◎本次公布发行的基本情景
1、股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
2、发行数量：本次发行数量为4,000万股，其中网下发行数量为800万股，网上发行数量为3,200万股。
3、发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为26.00元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）57.78倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本运算 ）；
（2）44.07倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本运算 ）。
4、本次发行的重要日期安排
序号日期发行安排
1T-6 日 2010 年3 月19日刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
2T-5 日 2010 年3 月22日初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海）
3T-4 日 2010 年3 月23日初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳）
4T-3 日 2010 年3 月24日初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京） 初步询价截止日（15:00）
5T-2 日 2010 年3 月25日确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象数量及有效申报数量 刊登《网上路演公告》
6T-1 日 2010 年3 月26日刊登《发行公告》、《投资风险反常 公告》 网上路演（中小企业路演网，下午14:00-17:00）
7T 日 2010 年3 月29日网下申购缴款日（9:30-15:00；有效来 账时间15:00 之前） 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
8T+1日 2010 年3 月30日网下申购资金验资 网上申购资金验资
9T+2日 2010 年3 月31日刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》 摇号抽签 网下申购余外 款项退还
10T+3日 2010 年4 月1 日刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购余外 款项退还
注：（1）T日为发行日；
（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控原因导致股票配售对象无法常态使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请股票配售对象及时与主承销商联系。
（3）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。
◎申购数量和申购次数的规定
（1）本次网上发行，参加申购的单一证券账户的托付 申购数量不少于500
股，超过500股的必须是500股的整数倍，申购上限不得超过32,000股，对于申购数量超过申购上限的新股申购托付 ，深交所交易系统将该托付 视为无效托付 予以自动撤销，不予确认。
（2）投资者参与网上公布发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购托付 一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以2010年3月26日账户注册资料为准）参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
（3）投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
◎东山精密(002384)IPO募集资金用途将用于的项目
序号项目名称投资额（万元）
1扩大精密钣金制造能力工程建设项目29289.5
2技术中心能力提升项目2980.5
合计32270
◎发行人历史沿革、改制重组：
（一）发行人的设立方式发行人系由苏州市东山钣金有限责任公司（以下简称"东山钣金"）以截至2007年9月30日经审计的净资产202，016，431．40元为基础，按1．6834703：1折为股份12，000万股，整体变更设立为股份有限公司。2007年12月24日，公司在江苏省苏州工商行政治理 局完成工商变更登记手续，企业法人营业执照注册号为320500000046807，注册资本为12，000万元。
发起人出资业经天健正信会计师事务所有限公司（原天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司、天健光华（北京）会计师事务所有限公司，以下简称"天健正信事务所"）核验，并出具了天健华证中洲验（2007）GF字第020031号《验资报告》。
（二）发起人及其投入的资产内容公司设立时的发起人为袁永刚、袁永峰、袁富根、苏州国发、上海恒锐以及张跃春等13名自然人。
东山钣金以截至2007年9月30日经审计的净资产20，201．64万元为基数，按1．6834703：1折为股份12，000万股，整体变更为股份有限公司，原东山钣金的资产、负债全部由发行人承接，公司成立后所有资产的产权变更已经全部办理完成。
◎发行人主营业务情景：
