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重磅！天邦再卖资产，傲农股东重整

来源：第一财经、界面新闻 2024-03-12 09:10:10| 查看：次

　　春节过后，生猪价格震荡波动，近期天邦食品三卖资产，傲农生物被法院裁定受理控股股东重整都受到行业关注。

　　法院裁定受理傲农生物控股股东重整

　　傲农生物3月7日公告，福建省漳州市芗城区人民法院（以下简称“芗城法院”）于2024年3月7日裁定受理债权人福建大舟建设集团有限公司（以下简称“大舟集团”或“申请人”）对公司控股股东漳州傲农投资有限公司（原名称为“厦门傲农投资有限公司”，以下简称“傲农投资”）的重整申请。

　　傲农生物表示，公司控股股东傲农投资能否重整成功尚存在不确定性，公司将及时披露其重整的进展情况。傲农投资不存在非经营性占用公司资金以及公司违规对其提供担保等侵害公司利益的情形。公司具有独立完整的业务及自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立。

　　上述事项不会对公司日常生产经营产生重大影响。傲农生物称，截至本公告披露日，傲农投资持有本公司股份总数为266,173,069股，占公司总股本的30.58%，其中，累计质押260,126,106股，占傲农投资所持公司股份比例为97.73%，占公司总股本的29.86%；累计被司法冻结/轮候冻结和司法标记266,173,069股，占傲农投资所持公司股份比例为100%，占公司总股本的30.58%。

　　春节前夕，傲农生物发布公告称，公司控股股东傲农投资收到债权人大舟集团的《通知书》，申请人因傲农投资未按期清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，已向人民法院提交申请对傲农投资进行重整的材料。

　　2024年1月以来，傲农生物已经多次发布债务逾期公告。傲农生物称，截至2024年2月17日，公司在银行、融资租赁公司等金融机构累计逾期债务本息合计约171,729.31万元（扣除已偿还部分），占公司最近一期经审计净资产的68.59%。

　　据傲农生物发布的2023年度业绩预告显示，公司预计2023年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-300,000.00万元到-360,000.00万元，与上年同期相比，继续亏损。

　　傲农生物表示，2023年公司业绩预亏的主要原因为是2023年猪价持续低迷，商品猪销售均价14.38元/公斤，较去年同期价格18.66元/公斤，降低22.44%，对公司经营运营资金产生重大影响。为了缓解资金压力，公司从下半年开始，提前出栏生猪，肥猪出栏体重偏低，全年肥猪出栏体重97.97公斤；同时主动关停部分效率低下猪场，产生部分关停损失，导致生猪养殖业务出现较大亏损。据公开资料显示，福建傲农生物科技集团股份有限公司成立于2011年4月，是一家以标准化、规范化、集约化和产业化为导向的高科技农牧食品企业，主营业务包括饲料、养猪、食品等产业。集团于2017年9月在上海证券交易所挂牌上市。

　　天邦食品三卖资产

　　继向通威股份转让30%史记生物股权后，近日，天邦食品又向生物股份转让史记生物2.50%股份。

　　这已是2022年以来，天邦食品第三次转让核心资产史记生物的股份了。前两次转让产生投资收益合计超23亿元，加之其定增资金11亿元也已暂时变更为补充流动资金。将现金流管理和降本增效作为经营管理核心的天邦还有多少窟窿？

　　根据天邦食品公告，为更好保证公司整体战略的实现，公司进一步出让参股公司史记生物股权。天邦食品称，近日，公司与金宇保灵生物药品有限公司（下称“金宇保灵”）、扬州优邦生物药品有限公司（以下简称“扬州优邦”）两家公司分别签署了《股权转让协议》（以下简称“本次股权转让”），约定按照史记生物100%股权55亿元的估值，以7425万元的价格向金宇保灵转让持有的史记生物1.35%股权；以6325万元的价格向扬州优邦转让持有的史记生物1.15%股权。

　　根据公告，此次交易，天邦食品拟合计转让史记生物2.50%股份，合计交易对价1.375亿元。工商资料显示，金宇保灵和扬州优邦均系生物股份(600201.SH)旗下全资子公司。二者主营业务主要为兽药生产、经营等。

　　对于此次交易，天邦食品称，鉴于交易的受让方金宇保灵、扬州优邦与天邦食品下属全资子公司之间有债权债务往来，各方同意此次协议签订，满足交割条件后即通过债权债务互抵方式完成部分款项交割，差额部分于交割后五日内补足。

　　简言之，此次交易背后有以股抵债的目的。根据天邦食品披露，2022年度史记生物实现营业收入12.56亿元，净利润3.41亿元。在2023年半年报中，史记生物由专业的育种团队选育优秀的种猪，运用大数据育种技术、全基因组选择技术、CT测定技术、抗病及肉质选育等技术，培育瘦肉率高、肌内脂丰富的猪只。也正是因史记生物的技术优势，成为其断臂求生的一大标的。

　　此前通威股份曾表示，其看好史记生物的前景。为了缓解资金压力，2023年起，天邦股份三度出让史记生物股权，痛失该核心业务。

　　2022年6月，天邦食品已以10.2亿出让了史记生物51%股权。该股权转让完成后，2022年，天邦食品即扭亏为盈，全年盈利金额4.9亿元，其主要贡献正是来自于转让史记生物51%股权产生的投资收益约14.5亿元。彼时，对于首次出让天邦食品51%股权，天邦食品称，主要是为了回笼资金应对猪周期低谷期面临的巨大资金压力，防止资产负债率进一步恶化，进而引发银行等借款机构减少授信的风险，同时也是为了聚焦生猪养殖及食品加工业务主业的发展。

　　2024年2月25日，天邦食品又以不超过16.5亿元的交易对价，出让所持史记生物不超过30%的股权。对于此次交易，也是为了改善公司现金流，本次交易预计将产生税前资产处置收益约为9.4亿元。

　　三次转让后，天邦食品持有史记生物股权比例由100%降低至16.5%。官网介绍，天邦食品成立于1996年，2007年在深交所上市。2013年12月，正式进入现代化与规模化养猪行业。近两年来，由于生猪市场的长期低迷，天邦食品业绩持续下滑，主营业务持续亏损，资金链紧绷。

　　据天邦2023年度业绩预告，天邦食品预计亏损26亿元至29亿元。报告期内，天邦食品商品猪销售头数增长61%，但是销售均价同比下降19%，生猪养殖业务亏损较大。天邦食品称，业绩亏损进一步提高了天邦食品的资产负债率，恶化了其现金流状况。

　　截至2023年9月30日，天邦食品资产负债率为87.03%，短期借款余额26.91亿元，长期借款余额6.89亿元，一年内到期非流动负债余额12.90亿元。

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