《饲料工业发展回顾与展望》
 

　　一、“十二五”回顾

　　过去5年影响饲料工业发展的主要因素：

　　动物产品产量持续增长：2015年肉蛋奶、养殖水产品产量分别为8625万吨、2999万吨、3755万吨和4752万吨，同比分别增长8.8%、8.5%、5%和28%。

　　畜产品供需关系发生重大转变：主要畜产品从总体偏紧进入阶段性供大于求。

　　畜牧业生产方式加快转变：2015年畜禽规模化率预计54%，比2010年提高8.7个百分点。

　　法规制度更加完善：新的饲料法规全面实施，企业设立条件提高，饲料企业数量减少，整体素质提升。

　　经济和政策环境日趋复杂：原料价格上涨，环保形势严峻。

　　饲料总产量保持增长，但增速明显放缓

　　2015年，全国饲料总产量2亿吨，比2010年增长23.5%。(“十一五”为51%)。

　　增速转换从2013年开始，过去3年总计仅增长2.8%。

　　饲料产品结构中，浓缩饲料和配合饲料此消彼长

　　配合饲料累计增长34.1%，占总产量的比重从80.1%提高到86.9%。

　　浓缩饲料累计减少25.9%，占总产量的比重从16.3%下降到9.8%.

　　预混合饲料累计增长12.7%，占总产量的比重从3.6%下降到3.3%。

　　不同品种中，猪饲料增幅和增量最大

　　2015年猪肉5487万吨，出栏50头以上规模比例预计72%，分别比2010年提高8.5%和7.5个百分点。

　　禽肉1826万吨，比2010年增长10.3%;年出栏2000只以上规模比例稳定在85-86%。

　　禽蛋2999万吨，比2010年增长8.5%。存栏500只以上规模比例从79%提高到81%。

　　养殖水产品4742万吨，比2010年增长28%。

　　奶类、牛肉、羊肉产量分别为3755、700、441万吨，比2010年分别增长5%、7.2%和10.5%.奶牛存栏100头以上规模比例从32%左右提高到50%左右。

　　在蛋鸡生产中，随着规模化水平的提升，养殖户购买配合料的比例在下降，购买主要原料自配的比例逐渐升高。

　　企业数量大幅下降，产业集中度明显提高

　　2015年底，配合饲料(浓缩饲料，精料补充料)生产企业6772个，比2010年底减少4071个。

　　年产50万吨以上饲料企业集团48个，产量占全国总产量的56.5%，分别比2010年增加18个和14.5个百分点。

　　年产100万吨以上饲料企业集团32个，产量占全国总产量的51%，分别比2010年增加15个和14个百分点。

　　9省区(广东、山东、河南、辽宁、河北、湖南、四川、广西和江苏)饲料产量过千万吨

　　2014年，全国9省区饲料产量过千万吨，占全国饲料63%。

　　2015年，四川的饲料产量从1038万吨下降至978万吨。

　　二、“十三五”形势判断

　　1、关于饲料产量趋势

　　与动物产品消费需求、养殖方式与养殖效率相关

　　根据相关规划的初步数据，“十三五”期间肉蛋奶产量增长目标均在1%左右。

　　家禽：工业饲料使用比例已超过90%，未来规模化发展促进饲料增产的空间不大。

　　猪：目前对工业饲料的依存度75%左右，未来规模化发展促进饲料增产还有较大空间，同时会进一步压减浓缩饲料。规模化程度每提升1个百分点，可以带动配合料比例提升0.41个百分点，预混料比例提升约0.5个百分点。

　　猪与国际先进水平的差距10%左右，肉鸡、蛋鸡也有差距。

　　2014年每头母猪平均提供15头仔猪，与欧盟国家差8-10头。

　　今后5年，随着饲料配方和加工技术进步，母畜生产效率稳步提高，资源利用效率可望稳步提升，单位畜产品的饲料消耗可望降低3-5个百分点。

　　综合各种因素，预计“十三五”期间饲料产量每年有400万吨左右的增长空间，到2020年达到2.2亿吨。在产品结构上，配合饲料的比例预计可望超过90%，　浓缩饲料降到5%左右。从不同动物看，猪饲料、肉禽饲料仍将对产量增长作出主要贡献。

　　2、关于原料供应

　　能量饲料立足国内基本自给有保障

　　2015年玉米产量2.25亿吨，比2003年增长1.09亿吨。根据种植业结构调整初步规划，到2020年，调减种植面积可能使玉米减少2500万吨，但增加青贮玉米等饲草后，对玉米供给的实际影响不到1500万吨。

　　“十三五”期间，每年新增能量饲料原料需求约350万吨，同期口粮消费每年减少约100万吨。玉米价格形成机制将向市场定价、价补分离方向改革

　　蛋白原料供应稳定性有望改善

　　未来5年蛋白饲料原料需求年均增长100-125万吨，只有“十二五”的一半。美国、巴西和阿根廷大豆播种面积和产量都保持稳定增长趋势。

　　进口品种和来源地增加，油菜籽进口增长快，进口来源地多。

　　新一轮农业结构调整中，在部分地区推广粮改豆和优质牧草种植。

　　鱼粉收资源枯竭影响，供应会持续紧张。

　　3、关于挑战

　　降成本：主要动物产品生产成本比国外高出近1倍

　　消费升级：从吃饱向吃好、吃出特色、吃出功能转变

　　安全要求：零容忍的态度;四个最严的要求;药物残留等突出问题。

　　环保压力：绿色发展深入人心;大气、水和土壤污染防止计划相继实施;畜禽粪污治理压力巨大。

　　4、关于变革

　　互联网+：深刻改变饲料生产经营方式。

　　生物技术：应对重大挑战的重要技术驱动力

　　市场竞争加剧：内部整合、延伸产业链成为做大做强的主要选择

　　一带一路：全球化布局的重要性不断提升。

　　三、“十三五”努力方向

　　总体思路

　　牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，把握全面建成小康社会和大力推进农业现代化的重大机遇，主动适应养殖业生产减速、结构优化、质量升级、布局调整、产业整合的新常态，以提高发展质量、效益和竞争力为中心，着力健全监督管理制度，推进技术、产品和经营模式创新，推动全产业链融合发展，促进产业加快转型升级，力争“十三五”末基本建成饲料工业强国，为养殖业现代化提供有力支撑。

　　主要任务

　　提高饲料原料保障能力(稳定蛋白饲料原料供应、稳定能量饲料原料成本、建立优质饲草料生产体系、促进农副资源饲料化利用)

　　提高饲料安全保障水平(健全法规标准、健全监管体系、健全监管制度、全监管机制)

　　发展安全高效环保饲料产品(加快发展新型饲料添加剂、研发推广安全环保饲料产品、构建精准配方技术体系)

　　提升饲料加工水平(提升饲料加工装备水平、推广精细加工工艺、提高安全生产保障能力。)

　　转变生产经营方式(推动信息化发展。、推动全产业链发展、推动创新驱动发展、推动全球化发展)。