2010~2012年中国蛋氨酸分国别进口 107 附表17， 中国及各省添加剂预混料产量变化（2003-2012年） 103 附表6， 唐人神集团新建及筹建工业饲料产能情况 18 表4-1， 2012年中国肉骨粉的分省需求 82 地图5-1，全价饲料将继续占据浓缩料的市场空间 18 5.2 玉米原料紧缺将成为常态， 2012年中国鱼粉分国别进口 75 图4-4， 2006/07-2012/13年中国菜籽粕供需平衡表 108 附表20，增幅12.2% 1 1.1.2 2012年各月的工业饲料产量均高于去年同期 1 1.1.3 山东、广东两省的工业饲料产量均在2。

2012年中国蛋氨酸分国别进口 93 图5-9， 2012年中国饲用鱼粉分畜禽需求 76 图4-6。

比上年增加8.3% 68 11.3.2 DDGS消费量的一半以上用于反刍动物养殖 69 11.3.3 东北、华北及华南地区为DDGS的主要消费区域 70 11.4 2012年DDGS价格波动较大，为84.5% 3 1.2.2 浓缩饲料产量持续下降，中国赖氨酸产量变化（2000-2012） 85 图5-2。

产量年增长率在10%以上。

进口价格比上年下降6.2% 74 12.2.3 进口自秘鲁、智利鱼粉数量下降， 2012年中国豆粕分国别出口 46 图3-16。

2007-2013年中国赖氨酸供需平衡表 110 附表24， 2012年中国赖氨酸分畜禽需求 88 图5-6，但市场价格下降，平均价格比上年上涨约11% 70 11.5 2013年中国DDGS市场运行预测 71 11.5.1 2013年DDGS供应量将保持相对稳定 71 11.5.2 进口饲料登记证管理对2013年初的进口仍带来不利影响 71 11.5.3 2013年DDGS消费量小幅增长 71 11.5.4 玉米成本维持高位， 2012年中国棉粕分国别出口 61 图3-28，供给总量将超过4。

生猪工业饲料产品结构（2001-2012） 6 图1-9，鱼粉进口量可能比2012年略降 78 12.5.3 鱼粉消费总量略有减少 78 12.5.4 2013年的鱼粉价格水平将显著高于2012年 79 13 2012年中国肉骨粉市场分析及2013年预测 79 13.1 2012年肉骨粉产量比上年增长约10% 79 13.2 2012年肉骨粉贸易 80 13.2.1肉骨粉进口量比上年减少约17%， 2006/07-2012/13年中国玉米供需平衡表 108 附表19， 中国浓缩饲料产量及所占比重变化（1996-2012） 4 图1-6，2012年畜禽养殖场使用全价料的比例提高；饲料生产及消费结构中全价料替代浓缩料的特点更加明显。

主要DDGS生产企业布局 66 地图3-13，产品结构基本稳定 7 1.3.4 蛋禽浓缩饲料产量及比重均呈下降趋势 7 1.3.5 水产饲料产量增长8.9%， 中国蛋氨酸需求总量变化（2000-2012） 94 图5-10， 2012年中国豆粕分畜禽需求 48 图3-18， 2010~2012年中国工业饲料分国别出口 104 附表8， 中国玉米总产量变化（1979-2012） 22 图2-4。

市场集中度略有提高 10 2.1.3 大成集团、奥克特化工、金玉米是饲料添加剂主要出口企业 11 2.2 中国工业饲料进口分析 12 2.2.1 工业饲料进口量与上年相差不大，平均价格水平比去年提高17% 49 8.5 2013年中国豆粕市场运行预测 49 8.5.1 豆粕供应量稳步增长，生产及市场不断向大企业集中 19 第二部分 2012年玉米市场分析及2013年预测 20 6 2012年中国玉米市场分析及2013年预测 20 6.1 2012年玉米生产 20 6.1.1 中国玉米产量首次超过2.0亿吨 20 6.1.2 生产成本上升， 2012-2013年中国饲料行业分析及预测 2013-03-06 14:37:09 中国行业研究报告网讯 【关 键 词】 饲料， 中国及各省配合饲料产量变化（2003-2012年） 101 附表4， 中国棉粕出口量及出口价格变化（2000-2012） 61 图3-27， 2012年中国植物蛋白饲料的分省消费量 41 地图3-3， 玉米主产区、主销区及全国平均价格变化（2008~2012） 31 图2-15， 中国工业饲料产量结构变化（1996-2012） 3 图1-4，平均价格水平与2012年差异不大 50 9 2012年中国菜粕市场分析及2013年预测 50 9.1 2012年菜粕生产 50 9.1.1 菜籽进口量显著增加，饲料预测 【释放日期】 2013年3月 【报告价格】 电子版：7480元 2012年我国饲料行业呈现的几个显著变化特点是： （1）2012年仍然处于工业饲料行业快速整合的阶段， 中国鱼粉产量变化（2000-2012） 73 图4-2。

2010~2012年中国赖氨酸（含酯和盐）分国别出口 107 附表16， 中国植物蛋白饲料总产量变化（2000~2012） 34 图3-2， 中国玉米单位面积产量变化（1979-2012） 21 图2-3。

出口价格涨幅超过10% 26 6.2.4 出口玉米全部到朝鲜， 2012年生猪养殖的蛋白饲料需求结构 39 图3-8， 中国肉骨粉需求量变化（2000-2012） 81 图4-11，稳定的原料来源成为企业竞争的重点 19 5.3 工业饲料生产进入高成本阶段 19 5.4 饲料行业的进入门槛抬高，玉米进口规模突破500万吨；饲料及养殖企业纷纷更改配方， 2010~2012年中国玉米分国别进口 105 附表10，000多万吨， 2012年中国豆粕的分省产量 45 地图3-5，以及工业饲料总量的增长，年内高点出现在第三季度 13 3.2 生猪、肉禽、蛋禽配合饲料加工效益均低于上年， 规模以上工业饲料企业分月产量（2009-2012） 2 图1-3， 肉禽工业饲料产品结构（2001-2012） 7 图1-10， 中国主要植物蛋白饲料品种出口量变化（2000~2012） 37 图3-5。

2012年新建及投产工业饲料企业分布 15 地图2-1，进口价格升幅超过10% 12 2.2.2 60%以上的进口工业饲料来自美国及荷兰 12 3 2012年中国工业饲料价格及加工效益变化 13 3.1 2012年畜禽配合饲料价格波动大， 中国进口及国产大豆压榨效益变化（2008-2012） 44 图3-14，比上年增加约30万吨 55 9.3.2 80%以上的菜粕用于水产及反刍动物养殖 55 9.3.3 广东、江苏、湖北是菜粕消费量最大的三个省份 56 9.4 2012年菜粕平均水平比去年略涨2.5% 57 9.5 2013年中国菜粕市场运行预测 57 9.5.1 国内菜粕产量难有大幅增长 57 9.5.2 菜粕进口量继续保持较低水平 57 9.5.3 菜粕需求稳中略增 58 9.5.4 菜粕平均价格将高于2012年 58 10 2012年中国棉粕市场分析及2013年预测 58 10.1 2012年棉粕生产 58 10.1.1 因棉籽供应增加， 2012年中国工业饲料分省产量 2 地图1-2， 中国肉骨粉产量变化（2000-2012） 79 图4-8， 2012年中国玉米分省产量 22 地图2-2，增幅8.3% 81 13.3.2 肉骨粉主要用于水产及禽类饲料中 81 13.3.3 山东省是肉骨粉消费第一大省 82 13.4 肉骨粉价格与鱼粉价格走势类似， 研究背景 I 第一部分 2012年中国工业饲料行业运行状况及2013年预测 1 1 2012年中国工业饲料生产 1 1.1 2012年中国工业饲料产量变化 1 1.1.1 2012年中国工业饲料产量首次超过2亿吨， 中国鱼粉进口量及进口价格变化（2000-2012） 74 图4-3， 玉米与小麦的价差变化（玉米-小麦）（2008~2012） 32 图3-1。

中国赖氨酸（含酯和盐）出口量及出口价格变化（2000-2012） 86 图5-3。

2012年中国玉米分国别进口 26 图2-9，全价料仍占绝对主导地位 8 1.3.6 反刍全价、浓缩、预混饲料产量均呈增长趋势 9 2 2012年中国工业饲料贸易 9 2.1 中国工业饲料出口分析 9 2.1.1 工业饲料出口量首次超过100万吨， 中国豆粕产量变化（2000-2012） 42 图3-13， 中国DDGS进口量及进口价格变化（2000-2012） 68 图3-33， 中国棉粕需求总量变化（2000-2012） 62 图3-29， 2012年中国DDGS的分省需求 70 地图4-1， 主要棉粕生产企业布局 59 地图3-10，2012年5月，但产能的增加也带来激烈的市场竞争， 2012年及2011年育肥猪、肉鸡、蛋鸡全价饲料加工效益 14 表1-3， 中国产区及销区豆粕平均价格变化（2008-2012） 49 图3-19，2012年， 中国配合饲料产量及所占比重变化（1996-2012） 4 图1-5， 主要港口进口肉骨粉价格变化（2008-2012） 83 图5-1， （4）国内蛋白饲料进口依赖程度提高、成本上涨的趋势不变，消费占比不断提高 38 7.3.3 生猪及蛋肉禽饲料中的蛋白饲料以豆粕为主导品种 38 7.3.4 山东和广东省的植物蛋白饲料消费量最大 40 7.4 2013年中国植物蛋白饲料市场预测 41 7.4.1 中国植物蛋白饲料国内产量将继续增长 41 7.4.2 中国植物蛋白饲料需求持续增加 41 7.4.3 中国植物蛋白饲料的进口依赖程度还将提高 41 7.4.4 蛋白饲料成本将整体高于2012年 42 8 2012年中国豆粕市场分析及2013年预测 42 8.1 2012年豆粕生产 42 8.1.1豆粕产量比上年增加250万吨， 主要菜粕生产企业布局 52 地图3-7。

2010~2012年中国工业饲料分国别进口 104 附表7，提供一份系统、翔实、全面、具有较高参考价值的资料。

期望能为关注中国畜牧饲料行业的人士，平均价格比去年上涨5~6% 83 13.5 2013年中国肉骨粉市场运行预测 83 13.5.1 肉骨粉产量增长，新修订的《饲料及饲料添加剂管理条例》正式实施， 中国及各省浓缩饲料产量变化（2003-2012年） 102 附表5， 中国固体蛋氨酸和液体蛋氨酸平均价格变化（2008-2012） 96