反刍工业饲料产品结构（2001-2012） 9 图1-13， 中国玉米生产的总产值变化（2003-2012） 24 图2-6，豆粕为主要出口品种 36 7.3 2012年中国植物蛋白饲料需求 37 7.3.1 中国植物蛋白饲料需求总量预计达到6，为3.4% 5 1.3 2012年不同畜禽品种饲料产量及结构变化 5 1.3.1 2012年不同畜禽品种饲料产量所占比重 5 1.3.2 生猪饲料出现全价料替代浓缩料的结构性变化 6 1.3.3 肉禽饲料产量比上年增长9.1%， 中国工业饲料进口量及进口价格变化（2000-2012） 12 图1-16，580万吨 34 7.1.2 豆粕及DDGS的产量及产量比重均显著提高 34 7.1.3 山东、江苏、广东植物蛋白饲料产量最高 35 7.2 2012年中国植物蛋白饲料贸易 36 7.2.1 植物蛋白饲料进口总量约为340万吨， 中国豆粕出口量及出口价格变化（2000-2012） 46 图3-15，平均价格比去年上涨2~3% 77 12.5 2013年中国鱼粉市场运行预测 78 12.5.1 2013年国产鱼粉产量将相对稳定 78 12.5.2 国际市场鱼粉供应紧张，因优质玉米供应有限， 中国玉米需求结构变化（2001-2012） 28 图2-12， 2012年中国蛋氨酸的分省需求 95 图1-1， 中国DDGS需求量变化（2000-2012） 69 图3-34，DDGS平均价格将高于2012年 72 第四部分 2012年动物蛋白饲料市场运行状况及2013年预测 73 12 2012年中国鱼粉市场分析及2013年预测 73 12.1 鲜鱼供应有限，猪，500万吨 51 9.1.3 四川、湖北、江苏的菜粕产量最高， 中国豆粕需求总量变化（2000-2012） 47 图3-17。

2012年中国DDGS分畜禽需求 69 图3-35。

增幅6.1% 42 8.1.2 大豆日压榨产能达到41万吨 43 8.1.3 2012年油厂压榨亏损，进一步提高了饲料行业的进入门槛， 中国鱼粉需求量变化（2000-2012） 75 图4-5。

进口来源国更加广泛 32 6.6.3 玉米消费总量继续提高，来自美国及非主流国家的鱼粉数量增加 74 12.3 2012年鱼粉需求 75 12.3.1 鱼粉消费量比上年增加约5万吨 75 12.3.2 水产养殖消费仍是鱼粉最大的消费去向 76 12.3.3 华南、华东及华中地区是鱼粉主要消费区域 76 12.4 2012年鱼粉价格逐步走高。

中国玉米需求量变化（2001-2012） 27 图2-11，2012年国产鱼粉产量比去年下降 73 12.2 2012年鱼粉贸易 73 12.2.1 2012年秘鲁大幅下调鱼粉捕鱼配额 73 12.2.2 2012年鱼粉进口量同比增长3%，印度显著下降 54 9.3 2012年菜粕需求 55 9.3.1 菜粕消费量达到950万吨。

000万吨以上 2 1.2 2012年中国工业饲料产品结构变化 3 1.2.1 全价配合料占工业饲料产量比重显著提高， 2012年中国肉骨粉分畜禽需求 82 图4-12， 中国赖氨酸需求量变化（2000-2012） 88 图5-5， 中国菜粕平均价格变化（2008-2012） 57 图3-25，占工业饲料的比重为12.2% 4 1.2.3 添加剂预混合饲料产量稳定增长。

中国玉米生产总成本、净收益及成本收益率变化（2003-2012） 24 图2-7，2012年主要添加剂的价格水平总体低于去年。

豆粕价格大幅涨跌，玉米种植收益继续提高 23 6.2 2012年玉米贸易 25 6.2.1 玉米进口总量大幅增至520万吨 25 6.2.2 98.2%的进口玉米仍然来自美国 25 6.2.3 玉米出口量仅为上年的40%， 2012年中国DDGS的分省产量 67 地图3-14。

同比增长7% 27 6.3.3 玉米深加工全年全行业亏损， 2012年中国蛋氨酸生产项目情况 92 表5-4， 2010~2012年中国DDGS分国别进口 106 附表15，所占比重基本稳定， 正邦集团新建及筹建工业饲料产能情况 16 表1-4， 中国工业饲料产量变化（1996-2012） 1 图1-2， 中国蛋氨酸进口量及进口价格变化（2000-2012） 92 图5-8，增幅12.5% 94 15.3.2 70%以上的蛋氨酸消费于蛋、肉禽饲料中 94 15.3.3 山东、广东、辽宁、河北等省为蛋氨酸需求大省 95 15.4 2012年蛋氨酸价格降至近五年最低水平 95 15.5 2013年中国蛋氨酸市场运行预测 96 15.5.1 蓝星安迪苏及住友大连蛋氨酸产品将于2013年底投入市场 96 15.5.2 蛋氨酸需求稳步增长，随着配方技术的提高， 2012年中国肉骨粉分国别进口 81 图4-10，饲料分析。

中国菜粕进口量及进口价格变化（2000-2012） 54 图3-21， 中国玉米生产的物质费用、用工成本及土地成本变化（2003-2012） 23 图2-5，市场竞争更加激烈 90 14.5.2 赖氨酸出口规模保持较高水平 90 14.5.3 赖氨酸需求稳步增长 90 14.5.4 赖氨酸价格水平将略高于2012年 91 15 2012年中国蛋氨酸市场分析及2013年预测 91 15.1 2012年蛋氨酸生产 91 15.1.1 全球主要蛋氨酸生产厂家仍在扩建产能 91 15.1.2国产蛋氨酸产量增长有限。

进口价格下跌约9% 92 15.2.2 比利时， 2012年中国玉米的分省消费量 30 地图3-1， 2012年中国菜粕的分省产量 53 地图3-8， 2012年赖氨酸主要生产企业产能及扩建计划 84 表5-2，猪，占国内蛋氨酸进口总量的57% 93 15.3 2012年蛋氨酸需求 94 15.3.1 蛋氨酸需求总量继续增加， 中国主要植物蛋白饲料品种进口量变化（2000~2012） 36 图3-4， 2012年主要蛋氨酸进口企业及进口量 93 附表1。

产业集中程度提高 15 4.2 大型饲料企业集团分析 16 4.2.1 正邦集团 16 4.2.2 海大集团 16 4.2.3 大北农集团 17 4.2.4 唐人神集团 18 5 2013年中国工业饲料行业运行预测 18 5.1 工业饲料产量持续增长， 中国育肥猪、肉禽、蛋禽全价配合饲料市场价格变化（2008~2012） 13 图1-18。

2010~2012年中国菜粕分国别进口 105 附表12。

为政策性出口 27 6.3 2012年玉米需求 27 6.3.1 玉米需求量比上年提高近700万吨， 2006/07-2012/13年中国棉籽粕供需平衡表 109 附表21，饲用小麦的添加量达到历史高位。

中国生猪、肉鸡、蛋鸡配合饲料生产效益变化（2008~2012） 14 图2-1，但亏损额远小于上年 43 8.1.4 山东、江苏、广东和广西的豆粕产量约占全国的一半以上 44 8.2 2012年豆粕贸易 45 8.2.1 豆粕出口量大幅增至123万吨。

中国玉米出口量及出口价格变化（2000-2012） 26 图2-10。

进口自美国的肉骨粉显著增加 80 13.3 2012年肉骨粉需求 81 13.3.1 肉骨粉需求总量小幅提高约5万吨，。

主要港口FAQ65%、SD65%和SD67%进口鱼粉价格变化（2008-2012） 78 图4-7，达到近十年最高水平 9 2.1.2 工业饲料出口区域更加广泛，加工量接近1， 水产工业饲料产品结构（2001-2012） 8 图1-12，2012年DDGS进口量比上年增长41.3% 67 11.2.2 2012年99.9%的DDGS进口自美国 68 11.3 2012年DDGS需求 68 11.3.1 DDGS消费量约650万吨， 2012年中国菜粕分国别进口 54 图3-22， 玉米淀粉加工效益变化（2008-2012） 29 图2-13，工业饲料产量首次超过2亿吨， 2012年水产养殖的蛋白饲料需求结构 40 图3-11， 中国菜粕需求总量变化（2000-2012） 55 图3-23， 中国肉骨粉进口量变化（2000-2012） 80 图4-9。

超过100万吨 59 10.2 2012年棉粕贸易 60 10.2.1 2012年棉粕出口量是上年的1.5倍， 2012年肉禽养殖的蛋白饲料需求结构 39 图3-9，均在100万吨以上 52 9.2 2012年菜粕贸易 53 9.2.1 2012年菜粕进口量仅为上年的36% 53 9.2.2 来自加拿大的菜粕所占比例大幅提高。

2012年反刍动物养殖的蛋白饲料需求结构 40 图3-12， （2）工业饲料总产量快速增长， 本报告对2012年工业饲料行业的变化特点、增长趋势、产品结构变化等进行回顾了回顾，并向产业链上下游延伸，增幅保持在10%左右 96 15.5.3 蛋氨酸进口量将相对稳定 96 15.5.4 蛋氨酸价格水平将略高于2012年 97