第1章：中国饲料行业概况 16

1.1 饲料行业定义及分类 16

1.2 饲料行业产业链简析 17

1.3 饲料行业特点 估量 18

1.3.1 规律性特点 18

1.3.2 季节性特点 18

1.3.3 区域性特点 19

1.4 饲料行业发展环境估量 19

1.4.1 行业政策环境估量 19

（1）饲料行业主要法律和法规 19

（2）饲料行业发展规划解读 20

1.4.2 行业经济环境估量 21

（1）城乡居民人均可支配收入估量 21

（2）城乡居民人均消费支出估量 22

（3）居民消费价格估量 22

1.4.3 行业社会环境估量 23

1.4.4 行业技术环境估量 23

2.1 国际饲料行业发展概况 26

2.1.1 国际饲料行业发展状况 26

2.1.2 国际饲料行业竞争状况 26

2.1.3 国际饲料行业发展方向 28

2.1.4 跨国公司在中国市场的投资布局 29

（1）泰国卜蜂集团（正大集团）在华投资布局 29

（2）美国嘉吉/农标在华投资布局 30

（3）美国泰森集团在华投资布局 31

（4）荷兰泰高集团在华投资布局 32

（5）正大康地集团在华投资布局 33

2.2 中国饲料行业发展概况 34

2.2.1 中国饲料行业发展状况 34

（1）中国饲料的普及率情景估量 34

（2）中国饲料产品生产情景估量 35

（3）中国饲料行业生产集中度情景 38

2.2.2 中国饲料行业竞争状况 38

2.2.3 中国饲料行业五力模型估量 39

（1）对上游议价能力估量 40

（2）对下游议价能力估量 40

（3）潜在进入者威逼 40

（4）替代品威逼 41

（5）行业内部竞争估量 41

（6）行业五力估量 结论 42

2.3 饲料行业投资兼并与重组整合估量 42

2.3.1 国际饲料企业投资兼并与重组整合 42

2.3.2 国内饲料企业投资兼并与重组整合 43

2.3.3 饲料行业投资兼并与重组整合方向 44

3.1 玉米市场运营情景估量 46

3.1.1 玉米市场供需状况 46

3.1.2 玉米市场价格估量 47

3.1.3 玉米市场运营情景猜测 47

3.2 豆粕市场运营情景估量 48

3.2.1 豆粕市场供需状况 48

3.2.2 豆粕市场价格估量 49

3.2.3 豆粕市场运营情景猜测 49

3.3 鱼粉市场运营情景估量 50

3.3.1 鱼粉市场供需估量 50

3.3.2 鱼粉市场价格估量 51

3.3.3 鱼粉市场运营情景猜测 51

3.4 赖氨酸市场运营情景估量 52

3.4.1 赖氨酸市场供需估量 52

3.4.2 赖氨酸市场价格估量 53

3.4.3 赖氨酸市场运营情景猜测 53

4.1 不同特点 产品市场需求估量 55

4.1.1 配合饲料产品市场需求估量 55

（1）配合饲料产品特点 估量 55

（2）配合饲料产品生产估量 55

（3）配合饲料产品需求猜测 56

4.1.2 浓缩饲料产品市场需求估量 57

（1）浓缩饲料产品特点 估量 57

（2）浓缩饲料产品生产估量 57

（3）浓缩饲料产品需求猜测 58

4.1.3 预混合饲料市场需求估量 59

（1）预混合饲料产品特点 59

（2）预混合饲料产品生产估量 59

（3）预混合饲料市场需求猜测 60

4.2 不同饲养对象产品市场需求估量 61

4.2.1 猪饲料市场需求估量 61

（1）养猪行业发展状况 61

（2）养猪行业重点地区发展估量 63

（3）养猪行业对饲料产品的需求规模猜测 64

4.2.2 禽饲料市场需求估量 65

（1）蛋禽行业发展状况 65

（2）蛋禽行业重点地区发展估量 66

（3）蛋禽行业对饲料产品的需求规模猜测 66

4.2.3 水产饲料市场需求估量 67

（1）水产养殖行业发展状况 67

（2）水产养殖行业重点地区发展估量 67

（3）水产养殖行业对饲料产品的需求规模猜测 68

4.2.4 其他饲料市场需求估量 69

（1）养牛行业对饲料产品的需求规模猜测 69

（2）养羊行业对饲料产品的需求规模猜测 70

4.3 我国饲料行业进出口情景估量 71

4.3.1 饲料行业进出口状况综述 71

4.3.2 饲料行业出口市场估量 72

（1）行业出口整体情景 72

（2）行业出口产品结构 73

4.3.3 饲料行业进口市场估量 74

（1）行业进口整体情景 74

（2）行业进口产品结构 75

4.3.4 饲料行业进出口前景及建议 76

（1）饲料行业出口前景及建议 76

（2）饲料行业进口前景及建议 76

5.1 行业总体区域结构特点 估量 77

5.1.1 行业区域结构估量 77

5.1.2 行业区域集中度估量 80

5.2 行业重点区域产销情景估量 82

5.2.1 华北地区饲料行业产销情景估量 82

（1）北京市饲料行业产销情景估量 82

（2）天津市饲料行业产销情景估量 84

（3）河北省饲料行业产销情景估量 86

（4）内蒙古饲料行业产销情景估量 88

（5）山西省饲料行业产销情景估量 90

5.2.2 华南地区饲料行业产销情景估量 92

（1）广东省饲料行业产销情景估量 92

（2）广西饲料行业产销情景估量 94

（3）海南省饲料行业产销情景估量 96

5.2.3 华东地区饲料行业产销情景估量 98

（1）上海市饲料行业产销情景估量 98

（2）江苏省饲料行业产销情景估量 100

（3）浙江省饲料行业产销情景估量 102

（4）山东省饲料行业产销情景估量 104

（5）福建省饲料行业产销情景估量 106

（6）安徽省饲料行业产销情景估量 108

（7）江西省饲料行业产销情景估量 110

5.2.4 华中地区饲料行业产销情景估量 112

（1）湖南省饲料行业产销情景估量 112

（2）湖北省饲料行业产销情景估量 114

（3）河南省饲料行业产销情景估量 116

5.2.5 西南地区饲料行业产销情景估量 118

（1）重庆市饲料行业产销情景估量 118

（2）四川省饲料行业产销情景估量 120

（3）云南省饲料行业产销情景估量 122

（4）贵州省饲料行业产销情景估量 124

5.2.6 东北地区饲料行业产销情景估量 126

（1）吉林省饲料行业产销情景估量 126

（2）辽宁省饲料行业产销情景估量 128

（3）黑龙江省饲料行业产销情景估量 130

5.2.7 西北地区饲料行业产销情景估量 132

（1）陕西省饲料行业产销情景估量 132

（2）甜肃省饲料行业产销情景估量 134

（3）青海省饲料行业产销情景估量 136

（4）宁夏饲料行业产销情景估量 137

6.1 饲料企业发展总体状况估量 140

6.1.1 饲料行业企业规模 140

6.1.2 饲料行业工业产值状况 140

6.1.3 饲料行业销售收入状况 141

6.1.4 饲料行业利润总额状况 142

6.2 饲料行业领先企业个案估量 143

6.2.1 新渴望 六和股份有限公司经营情景估量 143

（1）企业发展简况估量 143

（2）主要经济指标估量 144

（3）企业纯利能力估量 145

（4）企业运营能力估量 147

（5）企业偿债能力估量 147

（6）企业发展能力估量 148

（7）企业产品结构及新产品动向 148

（8）企业销售渠道与网络 149

（9）企业经营状况优劣势估量 150

（10）企业投资兼并与重组估量 151

（11）企业最新发展动向估量 151

6.2.2 通威股份有限公司经营情景估量 151

（1）企业发展简况估量 151

（2）主要经济指标估量 152

（3）企业纯利能力估量 153

（4）企业运营能力估量 154

（5）企业偿债能力估量 155

（6）企业发展能力估量 155

（7）企业组织架构估量 156

（8）企业产品结构及新产品动向 157

（9）企业销售渠道与网络 158

（10）企业经营状况优劣势估量 159

（11）企业最新发展动向估量 159

6.2.3 湖南唐人神集团股份有限公司经营情景估量 160

（1）企业发展简况估量 160

（2）主要经济指标估量 161

（3）企业纯利能力估量 162

（4）企业运营能力估量 163

（5）企业偿债能力估量 163

（6）企业发展能力估量 164

（7）企业经营模式估量 165

（8）企业产品结构及新产品动向 168

（9）企业销售渠道与网络 169

（10）企业经营状况优劣势估量 169

（11）企业最新发展动向估量 170

6.2.4 江西正邦科技股份有限公司经营情景估量 170

（1）企业发展简况估量 170

（2）主要经济指标估量 171

（3）企业纯利能力估量 172

（4）企业运营能力估量 173

（5）企业偿债能力估量 174

（6）企业发展能力估量 174

（7）企业组织架构估量 175

（8）企业产品结构及新产品动向 175

（9）企业销售渠道与网络 176

（10）企业经营状况优劣势估量 176

（11）企业最新发展动向估量 177

6.2.5 北京大北农科技集团股份有限公司经营情景估量 177

（1）企业发展简况估量 177

（2）企业产销能力估量 178

（3）企业纯利能力估量 179

（4）企业运营能力估量 180

（5）企业偿债能力估量 181

（6）企业发展能力估量 181

（7）企业产品结构及新产品动向 182

（8）企业销售渠道与网络 183

（9）企业经营状况优劣势估量 183

（10）企业最新发展动向估量 184

……另有25家企业估量

第7章：饲料行业发展方向估量 与猜测 289

7.1 中国饲料市场发展方向 289

7.1.1 中国饲料市场发展方向估量 289

7.1.2 中国饲料市场发展前景猜测 290

7.2 饲料行业投资特性估量 291

7.2.1 饲料行业进入壁垒估量 291

7.2.2 饲料行业纯利模式估量 291

7.2.3 饲料行业纯利原因估量 293

7.3 中国饲料行业投资风险 293

7.3.1 饲料行业政策风险 293

7.3.2 饲料行业宏观经济震荡风险 294

7.3.3 饲料行业关联产业风险 294

7.3.4 饲料行业产品结构风险 294

7.4 中国饲料行业投资现状及建议 294

7.4.1 饲料行业投资现状估量 294

7.4.2 饲料行业主要投资建议 296

（1）未来饲料企业的模式筛选 297

（2）未来饲料企业的发展建议 297

图表目录

图表1：饲料行业产品的分类 16

图表2：饲料行业产业链示意图 17

图表3：饲料的原材料成本构成（单位：%） 17

图表4：2012年饲料行业下游消费结构（单位：%） 18

图表5：2008-2012年饲料行业主要法律和法规 19

图表6：《饲料工业“十二五”发展规划》解读 20

图表7：2002-2013年中国城镇和农村居民人均可支配收入变动图（单位：元） 21

图表8：2002-2012年中国城镇和农村居民人均可支配收入变动图（单位：元） 22

图表9：2002-2013年中国居民消费价格变动情景（单位：%） 23

图表10：近年来世界各国开发的新型饲料 24

图表11：2004-2012年全球饲料总产量（单位：亿吨） 26

图表12：2012年全球饲料产量分布情景（单位：%） 27

图表13：2012年全球主要饲料生产国产量占全球比例情景（单位：%） 27

图表14：2012年全球前十大饲料企业排行榜（单位：千吨） 28

图表15：泰国卜蜂集团（正大集团）在华投资布局情景（单位：家） 30

图表16：美国嘉吉/农标在华投资布局情景 30

图表17：美国泰森集团在华投资布局情景 32

图表18：荷兰泰高集团在华投资布局情景 32

图表19：正大康地集团在华投资布局情景 33

图表20：2012年中国各类饲料普及率情景及与2015年目标对比（单位：%） 34

图表21：2008-2012年中国商品饲料工业总产值及增速情景（单位：亿元，%） 35

图表22：2008-2013年中国商品饲料总产量及增速情景（单位：万吨） 36

图表23：2008-2013年中国饲料总产量结构（按饲养对象）（单位：%） 36

图表24：2008-2013年中国饲料总产量结构（按产品特点 ）（单位：%） 37

图表25：2012年前十大地区总产量占全国的比重（单位：%） 38

图表26：2012年中国饲料行业前10名厂商销售额及销售份额（单位：亿元，%） 38

图表27：2009-2012年饲料行业销售集中度变化图（单位：%） 39

图表28：饲料行业对上游议价能力估量 40

图表29：饲料行业对下游议价能力估量 40

图表30：饲料行业潜在进入者威逼 估量 41

图表31：饲料行业替代品威逼 估量 41

图表32：饲料行业内部竞争估量 42

图表33：饲料行业五力估量 结论 42

图表34：近年来国际饲料企业投资兼并与重组整合情景 43

图表35：2012-2013年国内主要饲料企业投资兼并与重组整合情景 43

图表36：美国饲料行业集中度发展情景（单位：万吨，个） 45

图表37：2001-2012年我国玉米产销情景（单位：百万吨） 46

图表38：目前国内玉米消费结构（单位：%） 46

图表39：2011-2013年中国玉米市场价格走势（单位：元/公斤） 47

图表40：2001-2012年我国豆粕产销量（百万吨） 48

图表41：目前国内豆粕消费结构（%） 48

图表42：2011-2013年中国豆粕市场价格走势（单位：元/公斤） 49

图表43：2004-2012年我国鱼粉产销量（千吨） 50

图表44：目前国内鱼粉消费结构（%） 50

图表45：2012-2013年中国鱼粉进口价格走势（单位：元/公斤） 51

图表46：2007-2012年中国赖氨酸产销量（单位：万吨） 52

图表47：目前国内赖氨酸消费结构（单位：%） 53

图表48：2010-2013年中国65%赖氨酸市场价格走势（单位：元/公斤） 53

图表49：2008-2013年我国配合饲料产量情景（单位：万吨） 55

图表50：2012年我国配合饲料产量结构（单位：%） 56

图表51：2013-2018年我国配合饲料市场需求规模猜测 （单位：万吨） 57

图表52：2008-2013年我国浓缩饲料产量情景（单位：万吨） 57

图表53：2012年我国浓缩饲料产量结构（单位：%） 58

图表54：2013-2018年我国配合饲料市场需求规模猜测 （单位：万吨） 59

图表55：2008-2013年我国预混合饲料产量情景（单位：万吨） 59

图表56：2012年我国浓缩饲料产量结构（单位：%） 60

图表57：2013-2018年我国预混合饲料市场需求规模猜测 （单位：万吨） 61

图表58：2001-2012年我国生猪存栏量及增速（单位：亿头，%） 61

图表59：2001-2012年我国生猪出栏量及增速（单位：亿头，%） 62

图表60：2009-2013年全国能繁育 母猪头数（单位：万头） 62

图表61：2012年生猪存栏头数按省份分布图（单位：%） 63

图表62：2012年生猪出栏头数按省份分布图（单位：%） 63

图表63：1985-2012年中国生猪规模化养殖比重（单位：%） 64

图表64：2013-2018年我国猪饲料市场需求规模猜测 （单位：万吨） 65

图表65：2001-2012年我国禽蛋产量及增速（单位：万吨，%） 65

图表66：2012年禽蛋产量按省份分布图（单位：%） 66

图表67：2013-2018年我国蛋禽饲料市场需求规模猜测 （单位：万吨） 66

图表68：2001-2012年我国水产品产量情景（单位：万吨，%） 67

图表69：2012年水产品产量按地区分布图（单位：%） 68

图表70：2013-2018年我国水产饲料市场需求规模猜测 （单位：万吨） 68

图表71：2001-2012年我国牛饲养头数（单位：亿头） 69

图表72：2013-2018年我国牛饲料市场需求规模猜测 （单位：万吨） 70

图表73：2001-2012年我国羊饲养只数（单位：亿只） 70

图表74：2013-2018年我国羊饲料市场需求规模猜测 （单位：万吨） 71

图表75：2009-2013年中国饲料行业进出口状况（单位：万美元，%） 71

图表76：2009-2013年我国饲料行业产品出口情景（单位：万吨，亿美元） 72

图表77：2013年1-10月我国饲料行业出口产品（单位：吨，万美元） 73

图表78：2013年1-10月我国饲料行业出口产品结构（单位：%） 73

图表79：2009-2013年我国饲料行业产品进口情景（单位：万吨，亿美元） 74

图表80：2013年1-10月我国饲料行业进口产品（单位：吨，万美元） 75

图表81：2013年1-10月我国饲料行业进口产品结构（单位：%） 75

图表82：2011-2012年中国饲料行业区域市场情景（单位：个，亿元） 77

图表83：2011-2012年中国饲料行业各区域企业数量占比情景（单位：%） 78

图表84：2011-2012年中国饲料行业各区域销售收入占比情景（单位：%） 79

图表85：2011-2012年中国饲料行业各区域资产总计情景（单位：%） 79

图表86：2012年中国饲料行业前二十地区销售收入排名情景（单位：亿元） 80

图表87：2012年中国饲料行业销售收入按省份累计百分比（单位：%） 81

图表88：2008-2012年中国饲料行业销售收入靠前的五地区占比情景（单位：%） 81

图表89：2008-2012年中国饲料行业前五地区销售收入比例标准差占比情景（单位：%） 82

图表90：2007-2012年北京市饲料行业产销情景据统计表（单位：亿元，%） 82

图表91：2007-2012年北京市饲料行业产销情景变化方向图（单位：亿元，%） 83

图表92：2007-2012年北京市饲料行业企业数量变化方向图（单位：个） 83

图表93：2007-2012年北京市饲料行业亏损情景变化方向图（单位：万元，%） 84

图表94：2007-2012年天津市饲料行业产销情景据统计表（单位：亿元，%） 85

图表95：2007-2012年天津市饲料行业产销情景变化方向图（单位：亿元，%） 85

图表96：2007-2012年天津市饲料行业企业数量变化方向图（单位：个） 85

图表97：2007-2012年天津市饲料行业亏损情景变化方向图（单位：万元，%） 86

图表98：2007-2012年河北省饲料行业产销情景据统计表（单位：万元，%） 87

图表99：2007-2012年河北省饲料行业产销情景变化方向图（单位：亿元，%） 87

图表100：2007-2012年河北省饲料行业企业数量变化方向图（单位：个） 87

图表101：2007-2012年河北省饲料行业亏损情景变化方向图（单位：万元，%） 88

图表102：2007-2012年内蒙饲料行业产销情景据统计表（单位：万元，%） 89

图表103：2007-2012年内蒙饲料行业产销情景变化方向图（单位：亿元，%） 89

图表104：2007-2012年内蒙饲料行业企业数量变化方向图（单位：个） 89

图表105：2007-2012年内蒙饲料行业亏损情景变化方向图（单位：万元，%） 90

图表106：2007-2012年山西省饲料行业产销情景据统计表（单位：万元，%） 91

图表107：2007-2012年山西省饲料行业产销情景变化方向图（单位：亿元，%） 91

图表108：2007-2012年山西省饲料行业企业数量变化方向图（单位：个） 91

图表109：2007-2012年山西省饲料行业亏损情景变化方向图（单位：万元，%） 92

图表110：2007-2012年广东省饲料行业产销情景据统计表（单位：万元，%） 93

图表111：2007-2012年广东省饲料行业产销情景变化方向图（单位：亿元，%） 93

图表112：2007-2012年广东省饲料行业企业数量变化方向图（单位：个） 93

图表113：2007-2012年广东省饲料行业亏损情景变化方向图（单位：万元，%） 94

图表114：2007-2012年广西饲料行业产销情景据统计表（单位：万元，%） 95

图表115：2007-2012年广西饲料行业产销情景变化方向图（单位：亿元，%） 95

图表116：2007-2012年广西饲料行业企业数量变化方向图（单位：个） 95

图表117：2007-2012年广西饲料行业亏损情景变化方向图（单位：万元，%） 96

图表118：2007-2012年海南省饲料行业产销情景据统计表（单位：万元，%） 97

图表119：2007-2012年海南省饲料行业产销情景变化方向图（单位：亿元，%） 97

图表120：2007-2012年海南省饲料行业企业数量变化方向图（单位：个） 97

……略

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