内容简介：

　　2009年对行业来说是不平凡的一年。由于受2008年国际金融危机的影响，在2009年初的时候，经济形势不明朗，产品出口显然下滑，行业企业的各项经济运行指标同比不容乐观。但是，在政府主动的财政和拉动内需政策的推动下，国内经济复苏加快，国内的强劲需求和居民消费促进了食品工业整体的发展。据据统计，2009年上半年食品工业总产值来 达2.3万亿元，同比增长来 达14%以上，对工业的奉献率来 达20%。下半年食品工业增长势头不减，2009年食品工业总产值来 达4.9万亿。食品添加剂和配料行业一直与食品工业同步发展，尽管2008年末和2009年初受全球金融危机的影响，增长速率较缓（约为8%），但从第二季度开始，增速显然加快，全行业的整体经济情景呈先抑后扬的态势。后半年全行业的产量和销售额均比上半年增长幅度要大。2009年全行业主要品种产量来 达671.5万吨，同比增长14.6%，销售额来 达669亿元，同比增长约15%。出口创汇30亿美元。
　　在2009年上半年，受全球金融危机对经济的影响，食品添加剂和配料行业仍处在逐步恢复阶段，主要经济运行指标增长有限，但已经有摆脱经济危机影响的迹象。下半年，行业整体归暖势头加快，部分产品的产销显然进入上升通道，全年的经营情景好于预期。例如：香精香料产品中麦芽酚和乙基麦芽酚销售量增长来 达20%，销售额则增长48%；咸味香精全年产量同比增长来 达15%以上；天然色素产品中的辣椒红色素产量和销售额增长均来 达25%；栀子黄色素产量同比增长22.8%，销售额同比增长21%左右；防腐剂产品中的乳酸链球菌素产量增长显然，同比增加 来 达60%，应用范畴也进一步得来 扩大。食品添加剂和配料行业的快速恢复性增长得益于国内经济受全球金融危机影响较小、国内食品消费需求强劲等，内销比重大的品种较好。同时，行业大多数企业在不利的经济环境形势下，不等待，不松劲。一方面眼光向国内，大力开拓内销市场，补偿 外销不畅带来的影响；另一方面，利用时机，积蓄实力，开发新品种和新市场。通过这些措施，减少金融危机造成的不利影响，充分地满足了国内食品工业快速恢复和发展对食品添加剂和配料的需求。相比较而言，由于全球经济恢复形势并不完全明朗，对行业出口产品的影响依然存在，因此，全行业出口产品的增速低于内销产品的增速。
　　在金融危机和后危机时代，食品添加剂和配料进一步显现出对食品工业科技进步和产品创新的重要作用
　　从我国食品工业和食品添加剂行业发展轨迹来看，二者始终紧密相关，互相促进，相辅相成。食品工业每一次突破或飞跃式进步都有食品添加剂产品创新参与其中。同时，行业引入先进生产技术提高产品质量或研制出食品添加剂新产品后，反过来会拓宽食品添加剂和配料在食品中应用的范畴以及加快在食品中的使用。2009年行业在这方面也取得了一些效果，诸如：摘 用柱分离技术生产高含量的生育酚产品，减低生产成本，完善了天然Ve系列产品结构；天然提取物的微胶囊化技术进一步成熟，特性越发适合食品使用，使天然提取物的应用范畴日益辽阔。今后一段时间内，我国食品工业将朝着功能、营养、传统食品工业化和家庭烹调方便化趋势发展，食品添加剂和配料行业要顺应发展潮流，结合高新生产加工技术和生物技术在食品添加剂生产中的应用，加快天然、功能性食品添加剂产品的研制与开发；根据中国传统食品特点和现有生产技术水平，连续创新和改进产品品种，满足传统食品工业化过程中对创新食品添加剂品种的请求，适应食品工业整体、全面发展的需求。
　　2009年6月1日颁布实施的《食品安全法》和卫生部等九部门开展的打击食品中违法添加非食用物质和滥用食品添加剂专项整治工作对食品添加剂和配料行业的安全生产和使用具有非常重要的影响，对行业进一步平稳健康发展有主动的促进作用。对此，全行业十分器重产品的生产安全与使用，不仅在专项整治工作中主动自查自纠，找出生产中的薄弱环节加以纠正，排除 安全隐患。同时，强化企业经营者为食品安全第一责任人的意识，堵塞一切可能造成产品不安全的漏洞，保证 从产品生产来 使用整个过程的安全。
　　但是，在《食品安全法》实施过程中，特别是新旧法规过渡期间也暴露出一些涉及监管方面的问题，诸如：由于实施《食品安全法》后，取消了卫生许可证，导致部分生产企业在卫生许可证来 期后，由于种种因素无法及时申领许可证，已有生产许可证的食品添加剂企业的来 期换发，各地在食品添加剂日常监管过程中执法依据和执法力度不一致等，给行业企业常态生产和经营造成一定的影响，也是近一段时间行业企业比较关怀 的问题。
　　食品添加剂和配料行业是一个特色显然的行业，产品品种繁多，产品涉及不同的领域，由技术创新带动的产品更新换代显然，由于原料或产品市场变动引起的阶段性竞争也非常显然。在这种情景下，强调行业内自律，摘 取有序竞争方式经营，对行业的发展有利。2009年尽管由于经济形势的影响，有些产品的国内市场竞争程度加剧，行业整体保持 着常态的竞争势头，有些产品价格归升，改善了企业的效益。但是，也有因原料短缺、高价收购引起原料市场纷乱 以及为占据市场份额一味降价的现象发生。虽然这仅是个别现象，但会对行业内、外造成一定的影响，而且最后的结果往往是所有参与的企业都受来 缺失 ，行业发展受来 阻碍，没有真正的受益者。
　　2010年将是我国经济进一步归升，食品工业不断向前发展的一年。食品添加剂和配料行业将借此机遇，在连续 挠 紧食品安全、保证产品安全生产和使用的同时，进一步做好行业发展规划、产品结构调整、技术改造升级和诚信自律等方面的工作，协助相关部门做好行业治理 和国家安全标准、规定的制定工作，推动行业健康发展，充分满足我国食品工业发展的需求。
　　饲料添加剂是指在饲料生产加工、使用过程中添加的少量或微量物质，在饲料中用量很少但作用显著。饲料添加剂是现代饲料工业必然使用的原料，对强化基础饲料营养价值，提高动物生产性能，保证动物健康，节约饲料成本，改善畜产品品质等方面有显然的成效。
　　世界饲料工业100年和中国饲料工业25年的历史形成了由抗生素、维生素、微量元素、氨基酸等单一添加剂产品、添加剂预混料、浓缩饲料和配合饲料组成的4大支柱产品，由此鼎力而起的饲料工业对现代畜牧业发展起着重要推动作用。当前中国饲料工业面临的主要难题：一是技术含量高、拥有排他性晓 识产权垄断、占有优势市场地位的重要添加剂主要依托 进口；二是畜产品药物残留引起的健康、社会、经济、贸易等问题备受关注。养殖业成本70％来自于饲料，饲料核心技术在添加剂。
　　2009年来受国际经济危机等多方面原因的影响，国内养殖、饲料市场需求总体增长乏力，相应饲料添加剂的内需也受来 挈 累，而国外需求下行对中国出口市场造成的冲击，在部分饲料添加剂产品上造成的影响更为显然，在此基础上，2009年大部分营养型饲料添加剂产品价格虽然也有起伏，但高点一样 显然低于2008年，不过2009年下半年来，一些主要饲料添加剂无论在需求还是在价格上都有归暖的迹象：
　　1、维生素产品
　　大部分单体维生素在经历了2008年上半年的疯狂之后，自去年8月份来 今年4月份开始步入了归落通道，但今年5月开始以VE为先锋，启动了一轮中级反弹，主要的因素依然是需求的归暖特别是出口市场第2季度开始涌现了复苏，毕竟，维生素的出口好坏对于生产商非常重要，像VB1、VC等一些产品80%依靠出口，此外，像VE等部分产品目前全球产能相对于需求量超出有限，有卖方市场的特点 ，这也导致其价格近年来高位波动。
　　在另外一个重要的维生素品种—氯化胆碱方面，其市场价格也类似的从2008年7月份的价格高峰，一路归落，至2009年大部分时间低位徘徊，主要是其原料环氧乙烷、三甲胺低位整理为主。
　　2、矿物质产品
　　在微矿市场，其走势稍微接近于维生素市场，在去年上半年的相对强势之后，去年8月份来 今年6月份基本处于疲软归落乃至低迷徘徊期，但7月份后随着国际像金属铜等商品市场的走强以及内需、出口市场的恢复，以硫酸铜为龙头，硫酸锌、硫酸锰整体显现强势。
　　磷酸氢钙，二氢钙方面，由于2008年5月份地震的原因，其在当年价格创下历史新高，后期由于生产的改善，其价格直线归落，而近一年来国际低迷的硫磺市场更是增加 了市场的弱势，2009年前5个月因为四川等地区磷矿石的紧张，磷酸氢钙低位小幅反弹，后期在供应改善的情景下，其价格一路低迷，磷酸二氢钙的走势类似，在今年需求的旺季没有什么像样的反弹。
　　3、氨基酸市场
　　作为国内产能相对充裕的赖氨酸、苏氨酸，今年以来其价格走势总体比较低迷，其中赖氨酸市场低迷的主要因素是内需增长乏力，出口涌现下行，导致部分企业库存压力增加 ，而苏氨酸需求增长依然较好，不过随着伊品苏氨酸的出货，市场产能增加 的更快而已。
　　作为主要依托 进口的产品，蛋氨酸也经历了2008的大幅震荡，并同样自2008年7月份来 达历史颠峰后直线归落，来 今年4月份左右跌幅来 达一半，但相对于历史常态价位依然偏高一些，虽然在市场需求归暖、国外价格提升、部分进口品牌来 货减少等原因的提振下，市场开始了一场温顺 的中级反弹，当然其反弹的另外一个重要因素和蛋氨酸目前“卖方市场”的特点 较为显著也有关系。
　　如何让企业在“十二五”期间在食品及饲料添加剂市场上发挥自己的自然优势和社会优势，确定自己的市场竞争能力，在强手如林的中国食品及饲料添加剂市场立于不败之地，这是广大的食品及饲料添加剂企业发展的趋势和努力的目标所在。也是社会主义市场经济有效运行的必要前提和客观基础，食品及饲料添加剂企业参与市场活动，在市场竞争中要取得积极权，必须依据市场营销环境的现状，发展方向和企业自身的主客观条件，科学而合理的制定企业的发展策略和努力目标。
　　“五年计划”是中国国家发展计划的重要组成部分，主要为国民经济与社会发展远景规定目标和趋势，涉及经济发展、结构调整、科技教育、人口资源环境、改革民生、制度建设、国防军事等社会发展各个方面，在不同规划发展期，其具体的指导方针任务及发展的重点各不相同，从“一五”的原苏联设计的大中型项目建设构建中国初步的工业基础，来 后来的重工业、国防建设、基础设施建设、完整的工业体系、人民生活温饱来 小康的跨过 ，以及来 目前的全面和谐 发展，兼顾质量与效益等。
　　中央政治局定于2010年10月15日-18日召开的十七届五中全会已经落下帷幕，会议除了连续 强调“科学发展观”这样长期强调的治国方略外，还提来 了未来五年中国发展必须秉承“五个保持”：保持把经济结构战略性调整作为加快转变经济发展方式的主攻趋势，保持把科技进步和创新作为加快转变经济发展方式的重要支撑，保持把保证 和改善民生作为加快转变经济发展方式的根本出发点和落脚点，保持把建设资源节省型、环境友好型社会作为加快转变经济发展方式的重要着力点，保持把改革开放作为加快转变经济发展方式的强盛动力。
　　2010年9月28日召开的中共中央政治局会议也指出，制定“十二五”规划，必须适应国内外形势新变化，推动科学发展，加快转变经济发展方式，巩固和扩大应付国际金融危机冲击成果；把加快转变经济发展方式贯穿于经济社会发展全过程和各领域，保持在发展中促转变、在转变中谋发展，实现经济社会又好又快发展。
　　随着国家第十二个五年计划的脚步声越来越近，资本市场的视角也逐步 开始着眼十二五规划进行布局，由于这种中长期规划的内容一样 是大而全的，涉及来 国家经济发展相关的大多数重要的问题和行业。
　　中投顾问分析，“十二五”规划将布局新能源、节能环保、新能源汽车、新材料、生物、高端装备制造、新一代信息技术等七大战略性新兴产业行业。可以说，未来五年不仅仅是第十二个五年计划，更是未来十年，乃至未来40年的发展基础。来 2020年我国要实现全面建成小康社会的目标，来 2050年，也就是建国100周年的时候，要基本实现现代化。实现这些目标，未来五年尤其关键。
　　我们对十二五规划有什么预期？中国会下调中期增长目标，把重心更多地放在调整结构上吗？政府接下来将大力进行哪些重要改革？各地区和行业会确定具体的投资和增长目标吗？最重要的是，投资者应关注什么？
　　展望十二五规划，对我国不仅包蕴 着重大战略机遇，而且调整和转型会孕育新一轮经济繁荣。通过去年底发改委公开十二五规划的八大重点议题（分别是：扩大内需、增强创新、推进城镇化、区域和谐 发展、节能减排、完善公共服务、经济体制改革、转变对外经济发展方式）及随后的相关报道及研究估量 ，我们认为：“十二五”时期是我国经济社会发展的重要战略机遇期，也是我国经济发展阶段从工业化中期向后期过渡的关键时期，由于外部环境、体制改革、工业化、信息化及城镇化等原因的影响，养猪网，经济发展将会表现出诸多与“十一五”时期不同的新特点 、新方向。
　　2010年是中国食品及饲料添加剂产业处在结构调整、产业升级的关键一年；2010年同样是食品及饲料添加剂企业极力加大开发市场的关键一年；2010年也是中国食品及饲料添加剂产业步入“十二五”规划承上启下的关键一年。
　　如何让企业在“十二五”期间在食品及饲料添加剂产业上发挥自己的自然优势和社会优势，确定自己的市场竞争能力，在强手如林的中国食品及饲料添加剂产业立于不败之地，这是广大的食品及饲料添加剂企业发展的趋势和努力的目标所在。也是社会主义市场经济有效运行的必要前提和客观基础，食品及饲料添加剂企业参与市场活动，在市场竞争中要取得积极权，必须依据市场营销环境的现状，发展方向和企业自身的主客观条件，科学而合理的制定企业的发展策略和努力目标。
　　中投顾问结合对我国主流行业的研究体会，筛选了被哈佛工商治理 学院奉为经典的迈克尔·波特的行业与市场竞争理论及其他大量的产业与市场估量 模型对我国食品及饲料添加剂行业进行系统估量 。我们的研究实际上为企业提供了一个思路，帮助企业从战略的角度考虑行业的情景、考虑市场运作和企业内部治理 的情景,在系统、科学的产业估量 理论体系下，以大量的估量 模型来确定我国食品及饲料添加剂市场以下几个原因：关键的行业特性、竞争的猛烈 程度、行业变革的驱动原因、竞争对手的市场地位和战略、取得竞争成功的关键原因、行业未来的利润前景。也就是说，本报告要深入、客观地归答以下七个方面的问题：
　　1、“十二五”规划期间食品及饲料添加剂行业最主要的经济特性是什么？
　　2、“十二五”规划期间食品及饲料添加剂行业中发挥作用的竞争力量有哪些？它们有多强盛？
　　3、“十二五”规划期间食品及饲料添加剂行业中的变革驱动原因有哪些？它们有何影响？
　　4、“十二五”规划期间食品及饲料添加剂行业竞争地位最强/最弱的公司分别有哪些？
　　5、“十二五”规划期间食品及饲料添加剂行业中下一个竞争行动将是什么？摘 取这一行动的又将是哪一家（哪一组群）公司？
　　6、“十二五”规划期间食品及饲料添加剂行业决定竞争成败的关键原因是什么？
　　7、“十二五”规划期间从平均水平之上的赢利前景这个角度来看，食品及饲料添加剂行业的吸引力有多大？