最新两湖生猪调研总结：今年猪价高点看在三季度，价格在8-9.5元/斤
来源：我的钢铁网 2024-04-23 14:05:15| 查看：
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一、调研背景
2023年是生猪产能去化和行业洗牌的一年，猪价长期低位运行，而湖南、湖北属于全国主要生猪养殖大省，年出栏量分别为6286.3万头、4438.53万头，同比增长0.6%和3.6%，产能依旧处于逆势扩张状态。2023年湖南和湖北遭受2轮猪病侵扰，集中在6-7月和11-12月，针对其猪病影响生猪产能损失程度，市场众说纷纭。同时，随着市场仔猪采购热情高涨，两湖仔猪价格率先拉涨，看好2024年猪价行情，而此次猪价上涨究竟是彻底反转还是昙花一现。为此我们4月中旬在两湖开展生猪产业实地调研活动，与代表企业面对面交流，探讨行业现状与后期发展。
二、调研总结
1、产能方面：2023年11-12月疫病对两湖地区也产生一定影响，其中湖北影响程度要大于湖南，具体从调研企业反馈来看，湖南省调研企业反馈来看，去年11-12月疫病主要影响育肥猪，且区域或集中在湘北为主，部分集团场也存在一定影响；同时有一个特别的现象在于湖南合作社形式的散户在2023年四季度母猪补栏量较大，由2023年的5月低点1.8万头增至2023年12月底的10万头母猪，基本这波产能在2024年的7月后开始增量出猪，或对去年产能损失具有一定对冲，整体湖南省供应相对较为充足；另外，湖北省受去年11-12月影响程度较大，不管是集团场还是散户都有影响，母猪及育肥影响也较大，但由于年后部分集团场内部调运产能以及集团后备群体充裕，经过几个月的缓冲，当前供应虽存在偏紧，但对猪价支撑有限，据调研了解来看，湖北11月影响最为严重，饲料外销量反馈其安陆95%影响，武汉70-80%影响，江汉平原能繁300-500头不超过10家，这都反应散户影响程度较大。此轮湖北去化主要集中在资金紧张的集团场去化较多，部分企业有增有减，整体湖北18家规模场从2023年11月到2024年3月减少5万头，大约7%左右的母猪产能，而湖北目前散户主要集中在鄂西及部分鄂北和鄂东区域，江汉平原散户屈指可数，多以集团场做代养居多，因此散户退出的较为明显，整体来说，湖北产能去化或在10%以上，湖南或在5%左右，产能或存在阶段性偏紧。
2、养殖效益：据调研了解，目前集团场养殖水平高的完全成本在7.7-8元/斤左右，差的主要是管理成本以及未满产影响下所造成的成本抬升明显，高的8.5+元/斤，散户完全成本在7.5元/斤左右，现金成本在7元/斤左右，疫情在，难降成本。当前集团PSY在24-30，美系低于丹系、法系和PIC，育肥成活率在94%-95%以上，散户在90%左右，养殖效率出现普遍的提升。目前集团出栏均重多在120-125公斤左右，散户出栏均重在140kg以上，较去年同期增长5-10kg，当前企业普遍处于增重的阶段，由于造肉成本低，集团不会主动减体重。
3、仔猪情况：本周仔猪价格有所回落，回落幅度大约在10-30元/头，大部分双阴价格在600-640元/头，部分企业低价双阴仔猪580元/头，B苗280元/头左右，仔猪成本在320-400元/头，由于市场补苗群体依旧以常见的集团补栏为主，散户对于高价苗补栏积极性减退明显，在次轮仔猪价格拉涨来看，预计短期仔猪价格或存在一定回调也属于正常现象。同时对于前期低价100多元/头的成本来看，养成育肥成本大约在6.4-6.5元/斤，600以上高价采的在8.4-8.5元/斤的成本，集团采可能更多在于完成年度任务量，因此仔猪高价采买积极性有所减退。同时3月份新生仔猪数普遍较1-2月有所增加，主要在于生产调整的原因较多，集团批次化生产为主，但是中小企业会考虑出猪时间进行产能调整。
4、二育情况：华中二育积极性较高，但询单问价现象要高于实际采买的现象，主要在于合适的猪源以及价格比较难以匹配市场需求。据部分企业了解，该企业湖南4月有30%左右猪源卖二育群体，但是大部分企业表示，因目前合适猪源较少，无适合体重，本地二育并未全面开启，大部分卖到北方，主要是山东河南等地，快进快出形式。同时预计5月下旬或进二育量有一定增加，主要是为了赶9月行情，若5月价格跌不下来，7.5+元/斤也会进，只要猪源合适，目前集团场卖100公斤以内猪源较少，多在120+公斤才会开栏，所以北方二育要求程度低于南方，他们采标猪也愿意进行二育，因此湖南动向依旧有限；湖北省安陆、武汉周边二育积极性较高，当前多以标猪进行二育、个别130斤的猪源极其罕见，其猪价10.2/斤，仍是非常稀缺资源。同时据二育大户了解，其2万的计划，目前已上7000头，大约35%左右进度，计划每月循环抓二育，基本进标猪养至300斤左右出栏，主要在做滚动二育，今年二育群体只要赌性不大，在饲料成本降低的情况下，料肉比在2.6-2.8左右，多数在2.65左右的情况下，今年赚的可能是这个造肉成本低的钱，同时当前了解95%以上二育户经受不住二次打击，2/3养殖户资金困难。
5、猪病情况：目前湖南疫病零星复发，主要是湘南区域为主，郴州、邵阳、永州、暂时对产能有限；湖北当前暂无疫情，梅雨季节将要到来，特别是最近这两天的南方大降雨，广东湖南江西交接的几个地方发生洪涝，未来需要关注这2周是否有泡水猪上市，疫病或有一定扩大影响。
6、屠宰情况：据宰场普遍反馈来看，当前宰量严重不及去年同期，主要在于需求市场反馈较为疲软。湖南因前期企业压栏，市场需求体重110-120kg而市场供应体重在120-140kg较多，猪大存在扣款现象。同时采购猪源多以本地为主，白条销售60%发往华东/华北，40%送本地市场，但走量一般，当前屠宰场仍处于亏损状态，自宰亏30左右/头，如果有代宰业务可以弥补一部分亏损，代宰自动线是100左右，手工线是120-150，成本大约40左右，因此如果有代宰业务的企业可以弥补亏损，尚有一定存活空间。同时，冻品当前被动入库较多，主动入库现象少，库存依旧处于高位，也在等待猪价的上涨出库。
7、饲料情况：据饲料企业了解，该企业3月饲料销量同比增长，但是具有一定特殊性，主要在于客户资源增长快，当前4月份同比去年下降20%左右，内销同比下降40%，4月环比较稳定，同比出现下滑。前端料4月较3月环比增长，但是增长量有限，饲料销量增长较快的是后端料，主要在于二育补栏，目前饲料企业反馈造肉成本在多大于4元/斤，不到5元/斤，育肥成本7.5-7.6元/斤左右，现在处于非常低的成本时期了，料肉比2.6-2.8，标准是2.65左右，养的越大越高，所以其实今年就是滚动二育相对安全系数会更高。
8、行情研判：经过两湖生猪调研来看，企业多数今年高点看在三季度，价格在8-9.5元/斤，普遍8-9元/斤，个别集团场反馈由于前期母猪产能去化影响，态度较为积极，觉得高点会从4季度提前到3季度，价格看在9.5元/斤，个别激进的合作社看好7月份以后价格，认为四季度高点可以看到10元/斤。整体来说，今年猪价预期高于去年，5月会有上浮空间，随着原材料下降，生猪成本下降，目前猪周期难度会增加，长期看供需基本面，短期看市场情绪影响。
三、3月上海钢联生猪重要数据指标反馈市场补栏进度有所增加
从2024年3月上海钢联生猪重要数据指标情况来看，从能繁指标可以看出，3月能繁母猪存栏量为496.87万头，环比增加0.22%，同比减少5.83%，说明大家对后市猪价普遍看好的情况下，市场补栏积极性有所增加，扩产进程不明显，市场还是相对谨慎，多数集团场是弥补前期的母猪损失为主，同时散户对母猪补栏积极性有待提升，在疫病干扰下，以及造肉成本下降的情况下，今年散户重心多以育肥为主。同时在仔猪补栏有需求空缺的条件下，部分集团场为了年度出栏目标，存在一定仔猪采买需求，叠加历年的3-4月份仔猪处于补栏阶段，价格表现较为可观，部分养殖场会根据出栏节奏进行生产调度，因此新生仔猪数和仔猪销量环比表现较为可观。同时，多数人认为行业低谷期或已经渡过，以及在对下半年行情看涨的情绪推助下，饲料销量出现不同程度的环比上涨，主要是在补栏的情绪带动下出现一定环比增量。从这几项生猪重要数据表现来看，市场处于逐渐缓慢补栏的阶段，未来若现货价格出现一定兑现，或刺激市场补栏积极性。
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