声明
本募集解释书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情景,并不包括
募集解释书全文的各部分内容。募集解释书全文同时刊载于巨潮资讯网网站。投资
者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集解释书全文,并以其作为投资决定的依据。
本公司全体董事、监事及高级治理 人员承诺,截至本募集解释书摘要封面载明
日期,募集解释书及摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、
准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证募
集解释书及摘要中财务会计报告真实、完整。
凡欲认购本次债券的投资者,请认真阅读募集解释书及其有关的信息披露文件,
并进行独立投资判定 。证券监督治理 机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决
定,均不掩饰其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判定 或者
保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《中华人民共和国证券法》的规定,本期债券依法发行后,发行人经营与
收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
凡认购、受让并合法持有本期债券的投资者,均视同自愿接受募集解释书对《债
券持有人会议规则》及《债券受托治理 协议》的约定。《债券持有人会议规则》、
《债券受托治理 协议》及债券受托治理 人报告将置备于债券受托治理 人处,债券持
有人有权随时查阅。
除发行人和保荐人(主承销商)外,发行人没有托付 或授权任何其他人或实体
提供未在募集解释书中列明的信息和对募集解释书作任何解释。投资者若对募集说
明书及摘要存在任何疑惑,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专
业顾问。投资者在评判 和购买本期债券时,应审慎地考虑募集解释书第二节所述的
各项风险原因。
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浙江海翔药业(002099,股吧)股份有限公司2012年公布发行公司债券募集解释书摘要
重大事项提示
一、发行人本期债券债项评级为AA级;截至2012年6月30日,发行人合并口径
资产负债率为52.02%,母公司口径资产负债率为45.74%;债券上市前,发行人最近
一期末未经审计的净资产为760,403,926.97元(截至2012年6月30日合并报表中所有
者权利合计数);债券上市前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为
7,366.48万元(2009年、2010年及2011年合并报表中回属于母公司所有者的净利润平
均值),分析不少于本期债券一年利息的1.5倍。本期债券发行及挂牌上市安排详见
发行公告。
二、本期债券发行完结后,发行人将申请本期债券在深圳证券交易所上市流通。
由于具体上市审批事宜需要在本期债券发行完结后方能进行,并依托 于有关主管部
门的审批或核准,发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期在深圳证券交易
所交易流通,且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外,证券交易市场的交易
活跃程度受来 宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等原因的影响,发行人
亦无法保证上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。
三、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环
境变化等原因的影响,市场利率存在震荡的可能性。在本期债券存续期内,债券的
投资价值可能随着市场利率的震荡而发生变动,从而使本期债券投资者持有的债券
价值具有一定的不确定性。
四、经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AA,本期公
司债券的信用等级为AA。发行人无法保证其主体信用评级和本期债券的信用评级在
本期债券存续期内不会发生不利变化。如果发行人的主体信用评级和/或本期债券的
信用评级在本期债券存续期内发生不利变化,本期债券的市场交易价格将可能发生
剧烈震荡,甚至导致本期债券无法在深圳证券交易所或其他证券交易场所进行交易
流通。
五、鹏元资信评估有限公司在初次评级完结后,将在本期债券有效存续期间对
被评对象进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。定期跟踪评级每年进行一次,在
发行人年报披露后一个月内出具定期跟踪评级报告。届时,鹏元资信评估有限公司
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浙江海翔药业股份有限公司2012年公布发行公司债券募集解释书摘要
将依据其信用状况的变化决定是否调整本期债券信用等级。鹏元资信评估有限公司
将及时将跟踪评级结果与跟踪评级报告报送发行人和有关监管部门,并由发行人在
巨潮资讯网网站()公告。鹏元资信评估有限公司同时在其公司
网站()进行公开。
六、本期债券为无担保债券。本期债券的信用评级结果解释本期债券偿还债务
的能力很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低。但在本期债券存续期内,
若因不可控制的原因如市场环境发生变化等,发行人不能如期从预期的还款来源中
获得足够资金,将可能会影响本期债券的本息按期兑付。债券持有人亦无法通过保
证人或担保物受偿本期债券本息,将可能对债券持有人的利益造成不利影响。
七、债券持有人会议决议对全体本期公司债券持有人(包括未出席会议、出席
会议但明确表达不同意见或弃权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本期债券
的持有人,下同)具有同等的效力和约束力。投资者认购或购买或以其他合法方式
取得本期债券之行为视为同意接受《债券持有人会议规则》并受之约束。
八、2012年10月27日,发行人披露2012年三季度报告,发行人财务指标仍
符合相关规定,具体财务数据请参见发行人相关公告。
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浙江海翔药业股份有限公司2012年公布发行公司债券募集解释书摘要
目录
声明1
重大事项提示2
目录4
释义5
第一节发行概况7
一、公司简要情景7
二、公司债券发行批准情景8
三、核准情景及核准规模8
四、本期债券基本条款8
五、本期债券发行及上市安排10
六、本次发行的有关当事人11
七、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系14
八、认购人承诺14
第二节信用评级情景15
一、公司债券信用评级情景及资信评估机构15
二、公司债券信用评级报告主要事项15
第三节公司基本情景17
一、公司概况17
二、发行人的组织结构及对其他企业的重要权利投资情景19
三、公司控股股东及实际控制人的基本情景23
四、公司董事、监事、高级治理 人员基本情景23
五、公司主营业务情景27
第四节发行人的资信情景29
一、公司获得主要贷款银行的授信情景29
二、最近三年及一期与主要客户发生业务往来时,是否有严重违约现象29
三、最近三年及一期发行的债券以及偿还情景29
四、累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例29
第五节财务会计信息30
一、最近三年及一期的财务会计资料30
二、最近三年及一期的主要财务指标31
三、本次发行后公司资产负债结构变化33
第六节募集资金运用35
一、本次发行公司债券募集资金数额35
二、本次发行公司债券募集资金的运用计划35
三、本次募集资金运用对公司财务状况的影响35
第七节备查文件37
一、备查文件37
二、查阅地点37
三、查阅时间38
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浙江海翔药业股份有限公司2012年公布发行公司债券募集解释书摘要
释义
在募集解释书中除非文意另有所指,下列词语具有以下含义：
一样 名词：
海翔药业/发行人/公司/本公司/股
指浙江海翔药业股份有限公司
份公司
董事会指浙江海翔药业股份有限公司董事会
监事会指浙江海翔药业股份有限公司监事会
股东大会指浙江海翔药业股份有限公司股东大会
2005年10月27日中华人民共和国第10届全国人民代表大会常务委员会第
《公司法》指
18次会议修订,自2006年1月1日施行的《中华人民共和国公司法》
2005年10月27日中华人民共和国第10届全国人民代表大会常务委员会第
《证券法》指
18次会议修订,自2006年1月1日施行的《中华人民共和国证券法》
《治理 办法》指《上市公司证券发行治理 办法》
《试点办法》指《公司债券发行试点办法》
章程/公司章程指浙江海翔药业股份有限公司章程
中国证监会/证监会指中国证券监督治理 委员会
保荐机构/主承销商/受托治理 人/
指西南证券(600369,股吧)股份有限公司
西南证券
律师事务所指北京市天银律师事务所
会计师事务所指天健会计师事务所(尤其 普通合伙)
资信评级机构/鹏元资信指鹏元资信评估有限公司
最近三年一期、报告期指2009年度、2010年度、2011年度及2012年上半年度
《募集解释书》指《浙江海翔药业股份有限公司2012年公布发行公司债券募集解释书》
《债券持有人会议规则》指《浙江海翔药业股份有限公司2012年公司债券债券持有人会议规则》
《债券受托治理 协议》指《浙江海翔药业股份有限公司2012年公司债券受托治理 协议》
《债券信用评级报告》指《浙江海翔药业股份有限公司2012年不超过3亿元公司债券信用评级报告》
本期债券指本期发行的浙江海翔药业股份有限公司2012年公司债券
元/万元指人民币元/万元
注：募集解释书中除反常 解释外所有数值保留2位小数,若涌现总数与各分项数值之和尾数不符的情景,均为
四舍五入因素造成。
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浙江海翔药业股份有限公司2012年公布发行公司债券募集解释书摘要
公司简称：
泉丰医药指台州泉丰医药化工有限公司
海翔销售指浙江海翔药业销售有限公司
海翔科技指上海海翔医药科技发展有限公司
川南药业指浙江海翔川南药业有限公司
海阔生物指江苏海阔生物医药有限公司
普健制药指浙江普健制药有限公司
苏四制药指苏州第四制药厂有限公司
华药海翔指华北制药(600812,股吧)集团海翔医药有限责任公司
益健医药指海南益健医药有限公司
BII公司指德国勃林格殷格翰国际有限公司
辉瑞公司指辉瑞制药有限公司
专业名词：
处方药指必须凭医生处方购买,并在医生指导下使用的药品
经过由专家遴选的经过长期临床实践后认为患者可以自行购买、使用并能保证
非处方药、OTC指
安全的药品
专利药指拥有化合物专利或治疗用途专利的自主创新药物
尚处于专利保护期的药物,只能在未申请专利保护的市场生产和销售,以及在
仿制药、非专利药指
专利保护期后,其他厂商生产的同种类药物
ActivePharmaceuticalIngredients(API),即药物活性成份,具有药理活性
原料药(API)指
可用于药品生产的化学物质
精细化学品(医药中间Intermediates,已经经过加工,制成药理活性化合物前需要进一步加工的中
指
体)间产品
药品监督治理 部门对药品研制、生产、经营、使用单位合乎相应质量治理 规范
药品认证指
的情景进行检查、评判 并决定是否发给相应认证证书的过程
药品监督治理 部门依照法定程序,对拟上市销售药品的安全性、有效性、质量
可控性等进行系统评判 ,并作出是否同意进行药物临床研究、生产药品或者进
药品注册指
口药品的审批过程,包括对申请变更药品批准证明文件及其附件中载明内容的
审批
GMP指GoodManufacturingPractice,药品生产质量治理 规范
CurrentGoodManufacturingPractice目前美欧日等国执行的GMP规范,也
CGMP指
被称作“国际GMP规范”
GSP指GoodSupplyPractice,药品经营质量治理 规范
FDA指U.S.FoodandDrugAdministration,美国食品和药品监督治理 局
DrugMasterFile,即药品主控文件。DMF是原料药生产企业在规范市场中申
请注册的第一个步骤;备案后,若有下游非专利药企业乐意购买,则被激活;
DMF指
之后,非专利药生产企业将申请该制剂药的ANDA(简明新药)的注册,药品监
管部门会同时审查制剂药和原料药企业的生产设施和生产质量,给予药品注册
EDMF指EuropeanDrugMasterFile,即欧盟药品主控文件
COS指CertificateofSuitability,即欧洲药典适用性认证
EHS指Environment-Health-Safety,环境、健康、安全生产体系
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浙江海翔药业股份有限公司2012年公布发行公司债券募集解释书摘要
第一节发行概况
本次发行公司债券募集解释书是根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发
行试点办法》等法律、法规及本公司实际情景编写,旨在向投资者提供本公司基本
情景和本次发行的详细资料。
本次发行的公司债券是根据募集解释书所载明的资料申请发行的。除本公司董
事会和保荐人(主承销商)外,没有托付 或授权任何其他人提供未在募集解释书中
列载的信息和对募集解释书作任何说明或者解释。
一、公司简要情景
中文名称：浙江海翔药业股份有限公司
英文名称：ZHEJIANGHISOARPHARMACEUTICALCO.,LTD.
注册地址：浙江省台州市椒江区外沙支路100号
法定代表人：罗煜?f
设立日期：2004年5月13日
注册资本：322,925,000.00元
企业法人营业执照注册号：330000000004437
税务登记号码：331002148233273
股票简称：海翔药业
股票代码：002099
股票上市地：深圳证券交易所
董事会秘书：罗颜斌
办公地址：浙江省台州市椒江区外沙支路100号
电话：0576-88828065
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浙江海翔药业股份有限公司2012年公布发行公司债券募集解释书摘要
传真：0576-88820221
邮政编码：318000
二、公司债券发行批准情景
2012年7月26日,公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司发行公
司债券方案的议案》。
2012年8月13日,公司2012年第二次暂时股东大会审议通过了《关于公司发行公
司债券方案的议案》。
董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在《证券时报》上,并在巨潮资
讯网网站进行了披露。
三、核准情景及核准规模
2012年10月19日,经中国证监会证监(许可)[2012]1376号文核准,本公司获
准发行票面总额不超过3亿元公司债券。
本期债券获得核准后,将在批文有效期内一次发行完毕,不摘 取分期发行方式。
四、本期债券基本条款
(一)债券名称：浙江海翔药业股份有限公司2012年公司债券。
(二)发行规模：本次发行的公司债券面值总额为人民币3亿元。
(三)票面金额及发行价格：本期债券面值为100元,按面值平价发行。
(四)债券品种和期限：本次发行的公司债券期限为3年,第2年末附发行人上
调票面利率筛选权及投资者归售筛选权。
(五)债券利率或其确定方式：本期债券为固定利率债券,票面利率由发行人
与保荐人(主承销商)根据网下向机构投资者的询价结果在预设区间范畴内协商确
定。债券票面利率摘 取单利按年计息,不计复利。
(六)债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在债券登记
机构开立的托管账户托管记载。本次债券发行完结后,债券持有人可按照有关主管
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浙江海翔药业股份有限公司2012年公布发行公司债券募集解释书摘要
机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
(七)还本付息的期限和方式：本期债券按年付息、来 期一次还本。利息每年
支付一次,最后一期利息随本金一起支付。
(八)起息日：2012年10月31日。
(九)付息、兑付方式：本次债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来
据统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定
办理。
(十)付息日：2013年至2015年每年的10月31日为上一个计息年度的付息日(如
遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。
(十一)兑付日：本期债券的兑付日期为2015年10月31日。若投资者行使归售
筛选权,则其归售部分债券的兑付日为2014年10月31日。如遇法定及政府指定节假
日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日。
(十二)利率上调筛选权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第2年末
上调本期债券后续期限的票面利率。发行人将于本期债券第2个计息年度付息日前的
第20个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票
面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权,则本期债券后续期限票
面利率仍坚持原有票面利率不变。
(十三)归售条款：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的
公告后,投资者有权筛选在本期债券第2个计息年度付息日将其持有的本期债券全部
或部分按面值归售给发行人。本期债券第2个计息年度付息日即为归售支付日,公司
将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成归售支付工作。公司发出关于是否
上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内,行使归售权的债券持
有人可通过指定的交易系统进行归售申报,债券持有人的归售申报经确认后不能撤
销,相应的公司债券份额将被冻结交易;归售申报期不进行申报的,则视为舍弃 归
售筛选权,连续 持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅
度的决定。
(十四)担保人及担保方式：无担保。
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浙江海翔药业股份有限公司2012年公布发行公司债券募集解释书摘要
(十五)信用级别及资信评级：经鹏元资信出具的《债券信用评级报告》,发
行人的主体信用等级为AA,本期公司债券信用等级为AA。在本期公司债券的存续
期内,资信评级机构每年将对公司主体信用和本期公司债券进行一次跟踪评级。
(十六)保荐人、主承销商、债券受托治理 人：西南证券股份有限公司。
(十七)发行对象：
1、网上发行：在登记机构开立合格证券账户的社会公众投资者(法律、法规禁
止购买者除外)。
2、网下发行：在登记机构开立合格证券账户的机构投资者(法律、法规禁止购
买者除外)。
(十八)发行方式：本期债券发行摘 取网上面向社会公众投资者公布发行和网
下面向机构投资者询价发行相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交;
网下认购摘 取机构投资者与主承销商签订认购协议的形式进行。
(十九)承销方式：本期债券由保荐机构(主承销商)组织的承销团承销,认
购金额不足3亿元的部分由承销团余额包销。
(二十)发行费用：本期债券的发行费用不超过募集资金的3%。
(二十一)募集资金用途：本次发行的公司债券拟用于偿还部分商业银行贷款
和补充公司流动资金。
(二十二)拟上市地：深圳证券交易所。
(二十三)向公司股东配售的安排：本次公布发行的公司债券不向公司原有股
东配售。
五、本期债券发行及上市安排
(一)本期债券发行时间安排
发行公告刊登日期：2012年10月29日
分析发行日期：2012年10月31日至2012年11月2日
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浙江海翔药业股份有限公司2012年公布发行公司债券募集解释书摘要
网上申购期：2012年10月31日
网下认购期：2012年10月31日-2012年11月2日
(二)本期债券上市安排
本次发行完结后,本公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易
的申请,办理有关上市手续,具体上市时间将另外公告。
六、本次发行的有关当事人
1、发行人
公司名称：浙江海翔药业股份有限公司
法定代表人：罗煜?f
办公地址：浙江省台州市椒江区外沙支路100号
联系电话：0576-88828065
传真：0576-88820221
联系人：罗颜斌、许华青
2、保荐人、主承销商、债券受托治理 人
公司名称：西南证券股份有限公司
法定代表人：余维佳
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座4层
联系电话：010-57631234
传真：010-88091826
联系人：郇超、张雷、苏畅
3、分销商
公司名称：国信证券股份有限公司
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法定代表人：何如
办公地址：北京市西城区金融大街兴盛街6号国信证券大厦3层
联系电话：010-88005012
传真：010-88005099
联系人：薛萌
4、律师事务所
名称：北京市天银律师事务所
负责人：朱玉栓
办公地址：北京市海淀区高粱桥斜街59号中坤大厦15层
联系电话：010-62159696
传真：010-88381869
经办律师：臧海娜、穆曼怡
5、会计师事务所
公司名称：天健会计师事务所(尤其 普通合伙)
负责人：郑启华
办公地址：杭州市西溪路128号新湖商务大厦4-10层
联系电话：0571-88216888
传真：0571-88216890
经办注册会计师：沈维华、娄杭
6、资信评级机构
公司名称：鹏元资信评估有限公司
法定代表人：刘思源
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办公地址：深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦三楼
联系电话：0755-82872333
传真：0755-82872338
经办人员：陈远新、林心平
7、主承销商收款银行
银行：兴业银行(601166,股吧)股份有限公司重庆分行营业部
户名：西南证券股份有限公司
账号：346010100100143798
大额支付系统号：309653011070
8、公司债券申请上市的证券交易所
名称：深圳证券交易所
办公地址：深圳市深南东路5045号
总经理：宋丽萍
联系电话：0755-82083333
传真：0755-82083947
9、公司债券登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
负责人：戴文华
办公地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系电话：0755-25938000
传真：0755-25988122
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浙江海翔药业股份有限公司2012年公布发行公司债券募集解释书摘要
七、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系
发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级治理 人员及经办人员之间
不存在直接或间接的股权关系或其他利害关系。
八、认购人承诺
购买本次债券的投资者(包括本次债券的初始购买人和二级市场的购买人及以
其他方式合法取得本次债券的人,下同)被视为作出以下承诺：
(一)接受募集解释书对本次债券项下权益义务的所有规定并受其约束;
(二)本次债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更,在经有关主
管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时,投资者同意并接受该等变更;
(三)本次债券发行完结后,发行人将申请本次债券在深圳证券交易所上市交
易,并由主承销商代为办理相关手续,投资者同意并接受这种安排。
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浙江海翔药业股份有限公司2012年公布发行公司债券募集解释书摘要
第二节信用评级情景
一、公司债券信用评级情景及资信评估机构
本公司聘请了鹏元资信对本次公司债券发行的资信情景进行评级。根据鹏元资
信出具的《浙江海翔药业股份有限公司2012年不超过3亿元公司债券信用评级报告》,
本公司的主体信用等级为AA,本期公司债券的信用等级为AA。
二、公司债券信用评级报告主要事项
(一)信用评级结论及标识所代表的涵义
鹏元资信评定发行人的主体信用等级为AA,该级别的涵义为偿还债务的能力很
强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低。
鹏元资信评定发行人的主体信用等级和本期公司债券的信用等级均为AA,该级
别的涵义为债券安全性很高,违约风险很低。
(二)评级报告的主要内容
1、基本观点
(1)公司作为我国领先的医药中间体及原料药生产厂商之一,其生产的抗生素
类产品在相关细分市场内占有份额较高;
(2)公司主动加强与国际大制药公司的合作,通过为其生产定制产品,为公司
带来了平稳的收入和较高的利润;
(3)公司收购苏州第四制药厂后,克林霉素产业链进一步完整,有利于提升克
林霉素系列产品的整体纯利能力;
(4)公司纯利规模平稳增长,收现能力较强。
2、关注
(1)公司投资支出较大,短期内将会面临较大的资金压力;
(2)公司短期债务偿付压力较大。
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浙江海翔药业股份有限公司2012年公布发行公司债券募集解释书摘要
(三)跟踪评级的有关安排
鹏元资信在初次评级完结后,将在本期债券有效存续期间对被评对象进行定期
跟踪评级以及不定期跟踪评级。定期跟踪评级每年进行一次,在发行人年报披露后
一个月内出具定期跟踪评级报告。届时,鹏元资信将依据其信用状况的变化决定是
否调整本期债券信用等级。
自本次评级报告出具之日起,当发生可能影响本次评级报告结论的重大事项,
以及被评对象的情景发生重大变化时,发行人应及时告晓 鹏元资信并提供评级所需
相关资料。鹏元资信亦将不断关注与发行人有关的信息,在认为必要时及时启动不
定期跟踪评级。鹏元资信将依据该重大事项或重大变化对被评对象信用状况的影响
程度决定是否调整本期债券信用等级。
如发行人不能及时提供上述跟踪评级所需相关资料以及情景,鹏元资信有权根
据公布信息进行估量 并调整信用等级,必要时,可公开信用等级临时失效,直至发
行人提供评级所需相关资料。
鹏元资信将及时在其公司网站公开跟踪评级结果与跟踪评级报告,并同时报送
发行人及相关监管部门。
鹏元资信在发行人年度报告公告后一个月内将跟踪评级结果与跟踪评级报告报
送发行人和有关监管部门,并由发行人在巨潮资讯网网站公告。鹏元资信同时在其
公司网站进行公开。
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浙江海翔药业股份有限公司2012年公布发行公司债券募集解释书摘要
第三节公司基本情景
一、公司概况
中文名称：浙江海翔药业股份有限公司
英文名称：ZHEJIANGHISOARPHARMACEUTICALCO.,LTD.
注册地址：浙江省台州市椒江区外沙支路100号
法定代表人：罗煜?f
设立日期：2004年5月13日
注册资本：322,925,000元
企业法人营业执照注册号：330000000004437
税务登记号码：331002148233273
股票简称：海翔药业
股票代码：002099
股票上市地：深圳证券交易所
董事会秘书：罗颜斌
办公地址：浙江省台州市椒江区外沙支路100号
电话：0576-88828065
传真：0576-88820221
邮政编码：318000
经营范畴：许可经营项目：兽药(范畴详见《中华人民共和国兽药生产许可证》,
有效期至2015年9月9日)的生产,原料药的生产(详见《中华人民共和国药品生产
许可证》,有效期至2015年12月22日)。一样 经营项目：化工原料及产品的生产,
经营进出口业务(上述经营范畴不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项
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目)。
(一)本次发行前股本结构及前十名股东情景
1、截至2012年6月30日,本公司股本结构如下：
股东类别及名称股份数(股)股权比例(%)
一、有限售条件股份66,652,73020.64%
1、国家持股--
2、国有法人持股--
3、其他内资持股--
其中：境内非国有法人持股--
境内自然人持股--
4、外资持股--
其中：境外法人持股--
境外自然人持股--
5、高管股份66,652,73020.64%
二、无限售条件流通股份256,272,27079.36%
1、人民币普通股256,272,27079.36%
2、境内上市的外资股--
3、境外上市的外资股--
4、其他--
三、股份总数322,925,000100%
2、截至2012年6月30日,本公司前十名股东持股情景如下：
持有有限售条质押或冻结的
序号股东名称持股数量持股比例股东性质
件股份数量股份数量
1罗煜?f79,200,00024.53%境内自然人59,400,00016,000,000
中国银行(601988,股吧)-易方
达医疗保健行
29,384,9652.91%其他0
业股票型证券
投资基金
3罗邦鹏9,101,7362.82%境内自热人0
4李维金8,625,1082.67%境内自然人6,468,830
中国农业银行(601288,股吧)-
中邮核心成长
57,807,7702.42%其他0
股票型证券投
资基金
中国建设银行(601939,股吧)-
华夏优势增长
67,560,6322.34%其他0
股票型证券投
资基金
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中国银行-嘉实
7稳健开放式证6,092,1551.89%其他0
券投资基金
中国农业银行-
景顺长城内需
8增长贰号股票5,918,2041.83%其他0
型证券投资基
金
9郑志国4,894,0001.52%其他0
中国工商银行(601398,股吧)-
嘉实主题新动
104,445,2241.38%其他0
力股票型证券
投资基金
注：公司第一大股东罗煜?f先生将其所持的公司股份1,600万股(占其持有股份数量总额的20.20%,占公司
总股本的4.95%)质押给平安信托有限责任公司用于其借款担保。
(三)最近三年发行人重大资产重组情景
无。
二、发行人的组织结构及对其他企业的重要权利投资情景
(一)公司组织结构
截至募集解释书签署日,本公司的内部组织结构如下图所示：
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股东大会
战略委员会
监事会
提名委员会
董事会
薪酬与考核委员会
董事会秘书
审计委员会
总经理
副总经理
项综人
药摘 物质财
力审
政目合资
购流量务
管事源
注计
与
中中中理中务
册行
中中政部
部心心心心
中
心心心
(二)公司对其他企业的重要权利投资情景
1、发行人重要权利投资情景的结构图
截至募集解释书签署日,公司对其他企业的重要权利投资情景如下图所示：
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浙江海翔药业股份有限公司
94.41%100%100%100%100%70%100%70%49%49%
台浙上浙G江苏华
浙海
海北
州江江E苏州
海江制南
泉海海N海市药
翔普益
丰翔翔E阔第集
医团
健健
医药药川V生四
海
药业科南I物制制翔医
化销技药D医药药医药
发药
工售业A药有厂有有
展
有有有.有有限限
有限
限限限L限限责
限
公任公
公公公公T公公公
司司司
司司司D司司司
控股子公司参股公司
2、发行人控股子公司及参股公司的基本情景
截至募集解释书签署日,发行人控股子公司及参股公司的基本情景及经营业务
情景如下所示：
单位：万元
控股子公司
公司名称成立时间注册资本经营范畴
许可经营项目：原料药(瑞格列奈、琥珀酸美
托洛尔、阿托伐醌、硫酸氢氯吡格雷)制造(许
浙江海翔川南药业可证有效期至2016年2月20日止)。
2010.9.218,000
有限公司一样 经营项目：化工原料及产品制造,货物进
出口。(上述经营范畴不含国家法律法规规定
禁止、限制和许可经营的项目。)
台州泉丰医药化工241.64万生产环丙胺、环丙基乙炔、甲醇(副产)、氨
1998.11.13
有限公司美元水(归收)、二甲苯(归收)、三乙胺(归收)。
许可经营项目：无。一样 经营项目：货物及技
浙江海翔药业销售
2007.1.313,000术进出口。(上述经营范畴不含国家法律法规
有限公司
规定禁止、限制和许可经营的项目)
上海海翔医药科技医药、化工产品专业领域内的技术咨询、技术
2010.10.26
发展有限公司转让、技术服务、技术开发,从事货物及技术
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的进出口业务。(涉及行政许可的,凭许可证
经营)
许可经营项目：生产：硬胶囊剂、凝胶剂(外
用)、原料药、片剂。
苏州第四制药厂有一样 经营项目：生产：医药中间体、化妆品;
1981.12.143,000
限公司经营生产所需的原辅材料及技术的进出口业
务,开展对外合资经营、合作生产及“三来一补”
业务。
江苏海阔生物医药许可经营项目：无。一样 经营项目：化工产品
2011.4.282,000
有限公司销售(除农业及其他危险化学品)。
许可经营项目：无。一样 经营项目：仅限厂房
浙江普健制药有限及设施的筹建,不得从事任何生产经营活动(筹
2011.4.291,000
公司建期两年)。(上述经营范畴不含国家法律法
规规定禁止、限制和许可经营的项目。)
GENEVIDALTD.2011.3.33万英镑药品批发
注：为加快公司以优势化学合成原料药为基础向制剂转型升级的步伐,实现产业链延伸,巩固公司克
林系列市场地位,经公司第三届董事会第十三次会议、2012年第一次股东大会审议通过,公司以自有资
金1.2亿元向苏州第四制药厂有限公司增资并取得其70%股权,截至募集解释书签署日,已完成工商登记
变更。
单位：万元
参股公司
公司名称成立时间注册资本主要经营业务
经营范畴：口服固体、液体制剂、注射剂、医
药制剂的处方设计,新药的注册及申报;药物
海南益健医药有限
2011.7.7500估量 、原料药及成品药的质量检测;医药技术
公司
成果的转让、技术咨询和服务。(凡需行政许
可的项目凭许可证经营)。目前尚处于研发期。
经营范畴：原料药(克林霉素磷酸酯、盐酸克
林霉素、夫西地酸钠、盐酸文拉法辛);无菌
华北制药集团海翔原料药(克林霉素磷酸酯、盐酸克林霉素)的
2001.3.291,320
医药有限责任公司生产(许可证有效期至2015年12月31日);
医药中间体的生产及自产产品销售;化工产品
(不含化学危险品)的销售。
3、发行人控股子公司及参股公司的简要财务数据
以下为截至2012年上半年未经审计财务数据。
单位：万元
控股子公司
公司名称总资产净资产营业收入净利润
台州泉丰医药化工有限公司6,958.185,510.396,332.12291.88
浙江海翔药业销售有限公司13,113.574,653.3627,146.861,295.50
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浙江海翔川南药业有限公司79,279.5321,056.4129,458.463,906.28
上海海翔医药科技发展有限公司147.9187.510-142.56
江苏海阔生物医药有限公司6,709.151,383.5410.56-354.87
浙江普健制药有限公司1,552.06520.940-217.26
GENEVIDALTD.3万英镑3万英镑0
苏州第四制药厂有限公司8,370.761,060.386,945.23837.80
注：江苏海阔生物医药有限公司和浙江普健制药有限公司分别作为公司生物发酵和制剂版块运作平台,目
前正处于建设期。
单位：万元
参股公司
公司名称总资产净资产营业收入净利润
华北制药集团海翔医药有限责任公司4,266.37511.681,799.88-202.80
海南益健医药有限公司489.03486.690-9.58
三、公司控股股东及实际控制人的基本情景
截至2012年6月30日,罗煜?f先生直接持有发行人7,920万股,持股比例为
24.53%,为发行人的控股股东、实际控制人。
罗煜?f先生,男,1976年生,中国国籍,无境外居留权,大学文化。曾在海翔
药业生产车间、研发中心、销售、质量治理 等部门工作。历任海翔药业董事、总经
理、董事长。现任海翔药业董事、董事长,海阔生物董事长,苏州四药董事长,华
药海翔董事,台州市椒江区九届人大代表,台州市椒江区工商联副会长。
罗煜?f先生除持有发行人股权外,无其他对外投资情景。
四、公司董事、监事、高级治理 人员基本情景
(一)基本情景
公司董事会、监事会成员于2010年6月28日通过2010年第一次暂时股东大会换届
选举产生(职工监事通过2010年6月17日四届三次职工代表大会选举产生),新一届
经营班子于2010年6月28日通过公司第三届董事会第一次会议聘任。公司董事、监事、
高级治理 人员基本情景如下：
名称职务性别年龄任期起始日期任期终止日期
罗煜?f董事长男362010年06月28日2013年06月27日
金重仁董事男582010年06月28日2013年06月27日
李维金董事、总经理男472010年06月28日2013年06月27日
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潘庆华董事、副总经理男422010年06月28日2013年06月27日
罗颜斌董事、副总经理、财务总监、董事会秘书男472010年06月28日2013年06月27日
贾强董事、副总经理男392010年06月28日2013年06月27日
沈利华副总经理男462011年02月23日2013年06月27日
陈文森独立董事男672010年06月28日2013年06月27日
李有星独立董事男512010年06月28日2013年06月27日
周亚力独立董事男522010年06月28日2013年06月27日
郭世华监事会主席男522010年06月28日2013年06月27日
陈正华监事男342011年03月17日2013年06月27日
吴萍监事女412010年06月28日2013年06月27日
注：贾强先生、金重仁先生已于2012年9月因个人因素向董事会辞去在公司所任全部职务,吴萍女士已于
2012年9月因个人因素向监事会辞去在公司所任全部职务。罗颜斌先生已于2012年9月因工作因素向董事会
辞去董事会秘书职务。经2012年9月19日公司第三届董事会第十五次会议审议通过,聘任许华青女士为公司
副总经理、董事会秘书,其任期与第三届董事会相同,提名贝念娇女士、沈利华先生为第三届董事会董事候选
人、提名龚伟中先生为第三届监事会监事候选人,其任期分别与第三届董事会、监事会相同,上述董事、监事
候选人须经公司股东大会审议通过。
(二)主要工作经历及兼职情景
1、董事及独立董事
(1)罗煜?f先生,男,1976年生,中国国籍,无境外居留权,大学文化。曾在
海翔药业生产车间、研发中心、销售、质量治理 等部门工作。历任海翔药业董事、
总经理、董事长。现任海翔药业董事、董事长,海阔生物董事长,苏州四药董事长,
华药海翔董事,台州市椒江区九届人大代表,台州市椒江区工商联副会长。
(2)金重仁先生,男,1954年生,美国国籍,有境外居留权,博士学位。1984
年获复旦大学西方经济学硕士学位并留校任教,1987年至1989年初,赴英国伦敦
大学进修计量经济学和国际经济学,1994年获美国马里兰大学组织社会学博士学位。
现任海翔药业董事,上海复星谱润股权投资企业副总裁,上海复星化工医药投资有
限公司董事、副总裁,台州市定向反光材料有限公司董事。
(3)李维金先生,男,1965年生,中国国籍,无境外居留权,大学文化,高级
工程师。自1988年毕业分配至本企业后工作至今。现任海翔药业董事、总经理,海
阔生物董事,苏州四药董事,海翔科技总经理。
(4)潘庆华先生,男,1970年生,中国国籍,无境外居留权,中专文化,工程
师。自1990年毕业分配至本企业后工作至今。现任海翔药业董事、副总经理,川南
药业总经理。
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(5)罗颜斌先生,男,1965年生,中国国籍,无境外居留权,研究生文化,高
级会计师,中国注册会计师。曾先后在河南省安阳钢铁(600569,股吧)集团、浙江省苏泊尔集团等
单位工作,2007年起在海翔药业工作至今。现任海翔药业董事、财务总监、副总经
理、董事会秘书,苏州四药董事,海阔生物董事。
(6)贾强先生,男,1974年生,中国国籍,无境外居留权,博士学位。2001年
来 2004年在美国从事新药研发,有20多篇研究论文在国际核心期刊上发表,2005
年加入浙江海正药业(600267,股吧)股份有限公司工作,2008年起在海翔药业工作至今。现任海翔
药业董事、副总经理,海翔销售和普健制药总经理,华药海翔董事。
(7)陈文森先生,男,1946年生,中国国籍,无境外居留权,大学文化,教授
级高级工程师。历任浙江省石油学会理?~长、浙江省化工学会副理?~长、浙江省化
学会副理?~长、浙江省化工研究院院长、省石化厅副厅长,省石化建材集团公司董
事、副总经理。现任海翔药业独立董事,浙江省石油和化学工业协会副付会长、技
术委员会主任委员。
(8)李有星先生,男,1962年生,中国国籍,无境外居留权,博士学位,经济
法学教授、执业律师。现任海翔药业独立董事,浙江大学法律系副主任、浙江大学
法律硕士(JM)中心主任、浙江大学光华法学院公司上市与并购研究室主任,中国
法学会证券法学研究会常务理事,浙江省金融(证券)法学研究会会长,浙江省中
小企业法学研究会副会长,中国商法学研究会理事,杭州仲裁委员会仲裁员。
(9)周亚力先生,男,1961年生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,会计
学副教授、注册会计师。1984年7月起在浙江工商大学工作至今。现任海翔药业独
立董事,广宇集团(002133,股吧)股份有限公司独立董事,浙江东晶电子(002199,股吧)股份有限公司独立董事。
2、监事
(1)郭世华先生,男,1960年生,中国国籍,无境外居留权。1979年至1992
年在台州市椒江第一航运公司担任轮机员,1992起在海翔药业工作至今。现任海翔
药业工会主席、监事会主席。
(2)陈正华先生,男,1978年生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。
曾先后就职于加拿大亚加国际集团AEAibc(北京)公司、海虹企业(控股)股份有限
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公司、浙江九洲药业股份有限公司,2010年起在海翔药业工作至今。现任海翔药业
监事。
(3)吴萍女士,女,1971年生,中国国籍,无境外居留权,工商治理 硕士,注
册会计师、注册资产评估师、注册税务师。2003年11月至今在上海复星医药(600196,股吧)(集团)
股份有限公司工作。现任海翔药业监事,上海复星医药(集团)股份有限公司财务
部副总监、上海复星化工医药投资有限公司副总裁及上海钢联(300226,股吧)电子股份有限公司监
事会主席。
3、高级治理 人员(非董事)
(1)沈利华先生,男,1966年生,中国国籍,无境外居留权,大专文化,工程
师。1985年起在海翔药业工作至今,曾担任海翔药业监事,现任海翔药业副总经理。
(三)董事、监事及高级治理 人员薪酬情景
2011年从公司领是否在股东单
姓名职务取的酬劳总额位或其他关联
(万元)(税前)单位领取薪酬
罗煜?f董事长90否
金重仁董事-是
李维金董事、总经理80否
潘庆华董事、副总经理70否
罗颜斌董事、副总经理、财务总监、董事会秘书55否
贾强董事、副总经理70否
沈利华副总经理40否
陈文森独立董事6否
李有星独立董事6否
周亚力独立董事6否
郭世华监事会主席7.94否
陈正华监事30否
吴萍监事-是
(四)董事、监事及高级治理 人员持有发行人股票及债券情景
截至2012年6月30日,公司的董事、监事和高级治理 人员持有本公司股票情景如
下：
姓名职务持有本公司股票情景(股)
罗煜?f董事长79,200,000
金重仁董事-
李维金董事、总经理8,625,108
潘庆华董事、副总经理670,200
罗颜斌董事、副总经理、财务总监、董事会秘书125,000
贾强董事、副总经理125,000
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浙江海翔药业股份有限公司2012年公布发行公司债券募集解释书摘要
沈利华副总经理-
陈文森独立董事-
李有星独立董事-
周亚力独立董事-
郭世华监事会主席-
陈正华监事-
吴萍监事-
截至2012年6月30日,发行人未对外发行过债券,发行人董事、监事及高级治理
人员未持有发行人债券。
五、公司主营业务情景
(一)公司的经营范畴
经营范畴：许可经营项目：兽药(范畴详见《中华人民共和国兽药生产许可证》,
有效期至2015年9月9日)的生产,原料药的生产(详见《中华人民共和国药品生产
许可证》,有效期至2015年12月22日)。一样 经营项目：化工原料及产品的生产,
经营进出口业务(上述经营范畴不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项
目)。
(二)公司的主营业务
发行人设立以来,一直从事精细化学品(原料药中间体)和特色原料药(主要
包括抗生素类、抗病毒类、心血管类、驱虫类、降糖类等)的生产和销售。发行人
生产的精细化学品是指具有特定的应用功能、按照工艺流程与其他精细化学品(中
间体)经过进一步的化学反应后形成下游产品原料药。发行人生产的特色原料药属
于药品制造中的一种物质或物质的混合物,在用于制药时,成为药品的一种活性成
分。
按照产品用途类别分类,报告期内发行人抗生素类和精细化学品类销售收入合
计占据发行人自营收入的90%以上,是发行人目前产品线的主要构成部分。
单位：万元
项目2012年1-6月占比2011年占比2010年占比2009年占比
精细化学品类11,616.4619.17%23,413.1518.94%27,560.8127.01%15,759.9119.49%
抗生素类46,614.7876.93%93,022.8675.26%67,991.3366.63%58,392.1172.21%
抗病毒类1,507.182.49%4,253.153.44%4,421.244.33%5,269.566.52%
降糖类641.701.06%2,266.511.83%1,650.871.62%494.480.61%
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驱虫类59.060.10%296.940.24%411.090.40%872.991.08%
心血管类155.580.26%345.780.28%5.610.01%70.620.09%
其他--3.420.00%----
合计60,594.76100.00%123,601.82100.00%102,040.94100.00%80,859.67100.00%
(三)发行人主要产品及用途
发行人主要产品及用途,按照其药用功能分类列示如下：
功能序号主要产品产品用途及特点
4-AA是所有碳青霉烯培南类抗生素产品的关键共同中间体,
4-AA
培南类在临床上被作为人类仅次于万古霉素的抗生素防线。
培南类KETO亚胺培南关键中间体,主要用于合成亚胺培南。
MAP美罗培南关键中间体,主要用于合成美罗培南。
CDCA、CSTT西司他汀酸中间体,主要用于合成西司他汀酸。
盐酸克林霉素主要用于革兰氏阳性球菌及革兰氏阳性和阴性
盐酸克林霉素
厌氧菌引起的各种感染。
抗生素类
克林霉素磷酸酯适用于敏锐 细菌引起的各种感染、败血症、骨
克林霉素克林霉素磷酸酯
髓炎等。
克林霉素棕榈酸用于革兰阳性菌引起的各种感染性疾病以及厌氧菌引起的各
酯种感染性疾病。
氟苯尼考对革兰氏阳性菌和阴性菌均有抑制作用,抗菌活性优
氟苯尼考
于甲砜霉素,无使用氯霉素引起的再生障碍性贫血的危险。
甲砜霉素主要用于大肠杆菌病、沙门氏菌病、禽霍乱等疾病,
甲砜霉素
不会产生使用氯霉素所引起的副作用。
伏格列波糖治疗糖尿病餐后血糖升高。
西他列汀的中间体,主要用于合成西他列汀,西他列汀为治疗
降糖类西他列汀双酮
Ⅱ型糖尿病类药物。
瑞格列奈进餐时服用的葡萄糖调剂 药
是达比加群的中间体,主要用于合成达比加群。达比加群是
心血管类OA、MD
BII公司一种创新的抗凝血剂。
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浙江海翔药业股份有限公司2012年公布发行公司债券募集解释书摘要
第四节发行人的资信情景
一、公司获得主要贷款银行的授信情景
截至2012年6月30日,发行人合并口径拥有工商银行椒江支行、农业银行椒江
支行、上海浦东发展银行台州分行等多家银行的综合授信总额为89,500万元,未使
用的授信额度为人民币29,244万元。
单位：万元
授信银行授信额度已用额度剩余额度
中国工商银行椒江支行32,30030,5441,756
中国工商银行临海杜桥支行15,80012,8582,942
中国农业银行椒江支行6,4004,0852,315
中国农业银行椒江章安支行10,0006,1943,806
中国银行椒江支行5,0003,0811,919
上海浦东发展银行台州分行11,0002,9278,073
兴业银行台州分行5,000-5,000
光大银行(601818,股吧)台州分行4,0005673,433
总计89,50060,25629,244
二、最近三年及一期与主要客户发生业务往来时,是否有严重违约
现象
最近三年及一期,发行人与主要客户发生业务往来时,均遵守合同约定,未发
生过违约现象。
三、最近三年及一期发行的债券以及偿还情景
最近三年及一期,发行人未发行任何债券。
四、累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例
如发行人本次申请的公司债券经中国证监会核准并全部发行完毕后,公司累计
债券余额为不超过3亿元(含3亿元),占公司2012年6月30日未经审计的合并报表净
资产的比例为不超过39.45%,未超过发行人最近一期净资产的40%,符合相关法规
规定。
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浙江海翔药业股份有限公司2012年公布发行公司债券募集解释书摘要
第五节财务会计信息
非经反常 解释,募集解释书中引用的财务数据均出自经天健会计师事务所(特
殊普通合伙)审计的公司2009年、2010年、2011年财务报表和未经审计的公司2012
年半年度财务报表。
投资者欲对本公司的财务状况、经营成果及其会计政策进行更详细的费解,请
查阅公司最近三年经审计的财务报表及近一期未经审计的财务报表相关内容。
一、最近三年及一期的财务会计资料
(一)合并财务报表
1、合并资产负债表(简表)
单位：元
项目2012.6.302011.12.312010.12.312009.12.31
流动资产合计898,994,790.31849,009,185.03652,695,654.75567,250,070.82
非流动资产合计685,708,760.51586,125,895.53487,622,941.26429,018,661.12
资产总计1,584,703,550.821,435,135,080.561,140,318,596.01996,268,731.94
流动负债合计624,966,290.85536,604,876.92422,847,815.20402,469,060.37
非流动负债合计199,333,333.00161,568,747.4479,433,333.0032,012,856.85
负债合计824,299,623.85698,173,624.36502,281,148.21434,481,917.22
回属于母公司所
753,172,995.85728,829,064.57634,885,293.60558,875,120.22
有者权利合计
少数股东权利7,230,931.128,132,391.633,152,154.202,911,694.50
股东权利合计760,403,926.97736,961,456.20638,037,447.81561,786,814.72
负债和股东权利
1,584,703,550.821,435,135,080.561,140,318,596.01996,268,731.94
合计
2、合并利润表(简表)
单位：元
项目2012年1-6月份2011年2010年2009年
营业总收入644,100,514.341,298,437,763.591,074,589,259.85893,369,047.11
营业利润77,443,996.54120,883,257.7599,831,428.3034,035,003.15
利润总额79,177,736.82126,889,012.64100,333,526.2334,303,570.83
净利润67,989,175.35104,044,624.0485,868,729.9730,339,326.64
回属于母公司所68,890,635.86105,064,386.6285,628,270.2630,301,758.60
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浙江海翔药业股份有限公司2012年公布发行公司债券募集解释书摘要
有者的净利润
少数股东损益-901,460.51-1,019,762.58240,459.7137,568.04
3、合并现金流量表(简表)
单位：元
项目2012年1-6月2011年2010年2009年
经营活动产生
的现金流量净82,233,668.6492,619,740.36180,879,965.3498,380,566.07
额
投资活动产生
的现金流量净-151,456,323.90-213,893,024.74-145,357,568.14-52,674,482.95
额
筹资活动产生
的现金流量净53,195,262.39145,924,250.07-31,809,030.25-24,485,973.20
额
现金及现金等
-16,029,123.0424,650,538.683,713,366.9521,220,109.92
价物净增加 额
二、最近三年及一期的主要财务指标
(一)合并报表财务指标
2012年1-6月份/20122011年/2011年2010年/2010年2009年/2009年
项目
年6月30日12月31日12月31日12月31日
流动比率1.441.581.541.41
速动比率0.871.000.930.88
资产负债率52.02%48.65%44.05%43.61%
回属于上市公司股东的
2.332.261.981.74
每股净资产(元)
应收账款周转率(次)3.647.325.784.83
存货周转率(次)1.413.333.263.01
每股经营活动现金流量
0.250.290.560.31
净额(元/股)
每股净现金流量(元/股)-0.050.080.010.07
利息保证 倍数6.578.2010.513.49
贷款偿还率100%100%100%100%
利息偿付率100%100%100%100%
上述财务指标的运算 方法如下：
1、流动比率=流动资产/流动负债;
2、速动比率=(流动资产-存货净额)/流动负债;
3、资产负债率=负债总计/资产总计;
4、每股净资产=期末回属于母公司股东权利/股本;
5、应收账款周转率(次)=营业收入/应收账款平均余额;
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浙江海翔药业股份有限公司2012年公布发行公司债券募集解释书摘要
6、存货周转率(次)=营业成本/存货平均余额;
7、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/股本;
8、每股净现金流量=现金及现金等价物增加 额/总股本;
9、利息保证 倍数=(利润总额+利息费用)/利息费用
10、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
11、利息偿付率=实际利息支出/应对利息支出
12、公司于2012年5月22日实施了以资本公积每10股转增10股派3元的权利分配方案,按调整后的
股数对列报期间的相关数据进行重新运算
(二)每股收益与净资产收益率
根据中国证监会《公布发行证券公司信息披露编报规则第9号--净资产收益率和
每股收益的运算 及披露》(2010年修订)的请求运算 的净资产收益率和每股收益如
下(合并报表口径)：
加权平均净资每股收益(元/股)
年度项目
产收益率(%)基本每股收益稀释每股收益
回属于公司普通股股东的净利
9.000.210.21
润
2012年1-6月份
扣除非经常性损益后回属于公
8.800.210.21
司普通股股东的净利润
回属于公司普通股股东的净利
15.570.330.33
润
2011年度
扣除非经常性损益后回属于公
