蔡辉益 中国农科院饲料研究所 北京挑衅集团 一．国外饲料工业发展现状与方向 1．发展现状 2002年全球工业化生产的配合饲料总量为6．04亿吨。目前，排名前五位的饲料生产国其工业化生产配合饲料约占世界总产量的50％；排名前十位的国家其产量之和超过世界饲料总产量的60％；排名前50位国家的饲料产量则占世界总产量的90％以上。 2．发展方向 (1)企业数量减少，生产规模扩大 全世界不来 3800家饲料加工厂所生产的饲料，占来 了世界总产量的80％。 (2)专业化生产方向 目前世界上一些发达国家的饲料厂商均建立了各种专业化的饲料加工厂，或专业化的饲料生产线，饲料企业走向联合是必然的发展方向。 (3)产业链联盟发展 大型商品饲料生产商在进行所有权的联合，饲料生产企业与畜牧养殖企业及食品加工企业联手开拓市场，已经成为一个新的发展方向。 二．国内饲料工业发展现状 1．饲料行业发展现状 2002年，全国饲料工业产品产量8319万吨，比上年增长6．6％，实现工业总产值1906亿元，比上年增长15．9％。配合料6239万吨，比上年增长2．5％；浓缩料1764万吨，养猪论坛 ，比上年增长24．3％；添加剂预混料316万吨，比上年增长5．3％。饲料工业生产的总体水平连续 提高。2002年，配合饲料合格率来 达91％，添加剂预混合饲料的合格率为88．1％。饲料合格率虽有所提高，但仍需完善。 2．饲料工业发展存在的问题 (1)饲料企业数量多，而且相当一部分企业规模小。竞争上处于劣势，生产能力差别也很大，既有大工业生产方式，也有小作坊方式，质量参差不齐。 (2)区域布局不够合理，导致区域发展不平稳 。 (3)能量饲料原料供应坚强，蛋白质饲料原料显然不足。 (4)饲料添加剂品种不全、总量不够，特别是赖氨酸、蛋氨酸等。 (5)有关法律法规不健全，监督和监管力度不够，饲料安全保证 乏力，使一部分不法厂商违法经营和使用违禁药品。 (6)饲料检测手段落后，特别是快速检测技术。 (7)饲料工业标准化水平较低，国际标准摘 用率低，饲料产品出口更容易受来 国外技术壁垒的制约。 (8)长期以来，由于草原超载过牧、无序利用，导致生态环境恶化、草原退化、沙化严重。 (9)由于投入不足，饲料工业的整体科技水平与国际水平差距较大，行业共性技术研究的缺乏日渐突出。 (10)行业缺乏有效的整体抗风险和反垄断机制。 3.饲料企业发展数量现状 2001年全国饲料加工企业总数为11905个，比2000年减少2．5％。配合饲料加工企业6761个，其中时产5吨以上者1955个，占配合饲料加工企业29％，5吨以下4806个，占配合饲料企业71％，浓缩饲料加工企业2539个，添加剂预混合饲料2579个，饲料添加剂生产企业964个，饲料原料企业143阶，饲料机械加工企业72个。 4．饲料企业发展的质量缺陷 (1)进行质量认证的少； (2)从业人员专业素养普遍较低； (3)缺乏高素养且有实践体会的营销队伍； (4)治理 队伍跟不上饲料工业的发展； (5)科技开发力量不强，创新能力不够； (6)企业技术服务滞后； (7)企业文化不适应新形势的发展。 5．饲料企业发展的技术缺陷 (1)中大型企业大多拥有研发中心，而绝大多数中小企业没有相应的研发机构；现有研发机构不论研究氛围、设备和人才都相差很大，多数还停留在形象宣传上。 (2)部分研发中心虽然有针对性的研究项目，有正规的研究程序和较高素养的研究人员，但多数还停留在做一些验证饲养试验。 (3)企业经营者还没有把企业推上科技领先战略的道路，甚至所谓的高新技术企业，对科技的投入，还不来 企业销售收入的1％。 (4)企业技术研究开发人员还不会对已有技术进行集成，更谈不上战略上的储备。 (5)企业领导者或治理 者在产、学、研结合方面缺乏思路和办法，对如何借用科研院所的力量来提升自己的科技实力没有作为工作的重点。 (6)企业领导者对晓 识资本的认识还不足，对如何创造和治理 自己企业的晓 识和产权缺乏技巧。 三．国内饲料工业的发展方向 1．饲料需求量将连续 增长 随着我国人口的新增、城乡居民收入的增加 、人民生活水平的提高以及食物结构的改善等，我国居民对肉、蛋、奶等动物食品的消费量将进一步增长，从而拉动饲料需求量的上升。 2.饲料品种结构进一步发生优化 生猪、家禽的发展是影响饲料需求量的主要原因，目前，猪、禽饲料两项合计高达92％，所占比重很大，而世界饲料产品结构中猪、禽、牛饲料大约各占1／3。分析随着人们生活水平的提高，猪肉消费比例下行，禽肉、牛肉、乳制品和水产品比例将会上升。要适应养殖业发展的需要，就必须将产品结构向多样化、系列化、优质高效化趋势调整。在平稳猪禽饲料生产的同时，应加大对牛羊及水产饲料的开发力度。 3．饲料企业的规模将连续 扩大与世界饲料工业发展方向相同，中国饲料工业企业的规模也在连续扩大。目前世界上不来 25％的饲料厂家生产的配合饲料占总产量的80％。美国在1979年有10000多家饲料加工企业，1995年只剩2000多家，但产量却增长了两倍。随着饲料市场竞争的加剧，中国必将涌现一批饲料企业集团，配合饲料的生产将越发集中。 4.绿色、安全饲料生产将成为主流虽然全球经济一体化和我国加入WTO为我国畜牧、水产品的出口提供了一定的机会，但由于发达国家对我国动物性产品实施日益严厉的绿色贸易壁垒，畜产品质量与卫生安全标准等在短期内难以取得实质性的突破，加上国内需求增长对养殖业生产存在的资源和环境压力等，动物产品加工及出口创汇型养殖业对饲料工业提出新的需求。可以预见，在未来5-8年内，由绿色、安全动物产品主导的绿色、安全饲料生产将成为一个发展方向。 四．发展若干重大问题摸索 1．在发展道路筛选方面 走有中国特色的饲料工业道路——适度规模与现代技术改造传统饲料工业相结合的道路。畜牧业对饲料业的请求包括了数量、结构和质量等三个方面。原则上没有规模化的畜牧业，就没有规模化的饲料工业，就没有比较利益。而中国的实际情景是先有规模化的饲料工业，后有规模化的畜牧业。无论是规模化的饲料工业，还是规模化畜牧业都会带来环境污染问题。因此应在市场法则下有计划地走适度规模与现代技术改造传统饲料工业和畜牧业的道路。 2．在发展模式方面 摘 取产业链“一条龙与部分环节专业化”的模式，培养具有国际竞争力的名牌企业，积极适应经济全球化。 经济全球化，反常 是中国加入WTO后，跨国公司进入我国已是必然。我国饲料工业将在更大范畴内和更深程度上参与国际的合作和竞争。同时，以信息技术、生物工程为代表的高新技术产业的发展，以及全国范畴内经济结构的战略调整，也为饲料工业发展提出新的任务。在未来的5-15年中，饲料工业既要利用高新技术、先进实用技术改造传统产业，又要发展高新技术产业，实现跨过 式发展。其计策 是“挠 大促小”，通过兼并、联合、重组等形式，形成一批拥有一定晓 识产权、竞争能力强的大公司和企业集团，要提高产业集中度和产品开发潜力；总结推广以饲料企业为龙头，饲料、饲养、加工一体化和部分中间环节专业化的模式，带动农户进入市场。提高饲料产业化经营水平。充分发挥饲料企业与农民联系紧密的特点，鼓励 饲料企业摘 取”订单农业”、”公司加农户”等方式，把原料生产、加工、销售、养殖等环节有机联系起来，形成较为平稳的产销关系和利益关系。支持饲料企业、专业大户和经纪人牵头组建农村专业化合作经济组织，提高生产经营的组织化程度。各地区和有关部门应把符合条件的饲料企业列为农业产业化龙头重点企业，优先予以扶持。 3．在饲料原料保证 方面 加快发展饲料原料产业化进程并连续 拓展饲料添加剂工业。 根据WTO规则，利用政府补贴政策，保证饲料原料的供求平稳 。加快饲料原料生产基地建设，特别是优质原料基地的建设，扩大专用饲料作物种植，提高饲料原料的质量和生产能力。粮食主产区要主动推广间作套种、立体种植技术，稳步推进二元种植业结构向粮食、经济作物和饲料三元种植业结构的转变，增加 饲料原料的总产量。通过建立饲料原料生产体系，增加 饲料原料资源，解决我国饲料原料供需平稳 坚强之间题。我国地域广阔，不同地区情景差异很大。玉米和大豆主产区价位比国际市场低，应立足“自力更生”，当地生产的玉米和大豆主要供当地与周边地区饲料生产使用，适时对全国进行调剂。反常 是从国家安全角度考虑，尤应如此。同时，国内生产的玉米和大豆还可向周边国——韩国、日本及俄罗斯等出口。至于国内玉米和大豆非生产区，价位较高，则应实行进口为主，以降低成本，然后，再用进口的饲料原料生产出附加值较高的饲料以及畜产品对外出口。 要连续 将饲料添加剂工业的发展放在突出位置，力争在主要饲料添加剂品种的生产上有新的突破。在未来5-10年内饲料添加剂工业的发展重点是：重点扶持氨基酸(赖氨酸、蛋氨酸、色氨基酸、苏氨酸)、建设第二套蛋氨酸生产装置，并进—步扩大赖氨酸生产，争取自给率来 达80％以上；加大天然无残留及环境安全的新型饲料添加剂如酶制剂、中草药添加剂、生态饲料添加剂等的开发与生产，同时注重新型安全抗生素饲料添加剂的生产，以提高饲料添加剂国产化程度，提升国产饲料添加剂的国际竞争力。 4．在创新与推广方面 建立适应饲料工业发展的新型技术创新体系——建立“共性科技平台”，加强科技成果转化与技术推广体系建设。 国家和企业对饲料工业的科技投入不足，科研能力较低，行业的整体技术水平同国际水平有较大差距，反常 是对应用于饲料工业的生物工程、信息技术为代表的高新技术研究不够，产业化水平低，缺乏技术创新能力。国家对饲料行业的科技经费投入仅集中来 一些高技术研究。许多饲料工业的共性技术，特别是一些基础数据和基础研究工作投入不足，这已经开始制约饲料企业的发展和技术进步。对某些共性的新型添加剂和饲料原料的成分的更新等研究较少。许多基础数据和基础工作不具有保密性，而由某一个企业投入进行研究又太昂贵，几家企业联合投入则可以既省钱又能提升企业的科技水平。许多企业渴望 拥有自己的研究所或有力度的研发中心，但事实证明其成效和作用都不能满足企业发展的需要。因此，建立新型科技体系——“共性技术科技平台”成为当前发展的必然； 加大科研成果转化为生产力的力度。觅 求产、学、研相结合的有效途径，加快传统产业的技术改造。鼓励 科研单位、学校、饲料企业和其他中介组织参与，逐步建立起全国性的技术交易市场。推进饲料业高新技术产业化。鼓励 科研单位、大专院校与饲料生产企业开展多种形式的联合与合作，建立一批新型的饲料产学研联合体，加快饲料重大科技成果的开发和转化。摘 取多种形式开展技术推广和咨询服务。开展饲料行业职业技能鉴定与培训。 充分利用“绿箱”政策，加强饲料科技培训与示范推广。“绿箱”政策不受WrO框架的约束，有很大的发展空间，我们的农业政策支持体系应由“黄箱”向“绿箱”转变。应突出“绿箱”政策下财政在饲料科技投入中的地位，集中财力、挠 住重点，大力增加 国家对饲料业科技的投资。在不增加 财政负担的情景下，通过结构调整，将部分直接用于农产品流通领域的补贴用于饲料业科技，加强科技培训和成果推广工作。 5．在信息建设方面 加快饲料工业信息服务体系建设。 加快饲料工业信息服务体系运算 机网络系统的建设，建立健全国家饲料和标准数据库平台，争取饲料标准数据的共享，使用户能够很好地把握 国内、外市场信息与科学技术，为发展精准畜牧业奠定良好基础。建立专门的组织权威机构，加强饲料信息标准化、规范化建设，规范信息的加工和处理流程，促进信息的有效传递和大规模共享，以获得最佳的社会效益和经济效益。 逐步建立饲料信息市场，以保证 饲料生产经营者及时费解国内外市场信息，进行正确的决策。为政府制定宏观调控政策和措施以及为农村和农业经济高效、晶莹 、健康运行提供一个可靠的信息支持体系。