成立于1936年的史密斯菲尔德食品公司是美国最大的生猪养殖和猪肉加工企业,生猪行情,在全球12个国家开展业务,2012年屠宰加工生猪2730万头,猪肉产量364万吨,销售额131亿美元。双汇收购史密斯菲尔德以后,将借力其品牌优势走向国际市场,并引入全球领先的生产技术和食品安全治理 体系。
中国银行在本次收购项目中扮演了重要角色。今年3月初,中行获悉并购信息后,迅速调集全球的精兵强将,为项目提供全程金融支持。在并购过程中,中行纽约分行提供了美国法律商业环境意见,中银香港提供了国际银团融资意见,中银国际提供了财务顾问服务,纽约分行作为当地唯独一家拥有A级评级的中资银行开立了40亿美元融资承诺函,成为双方达成交易的重要保证 。与此同时,中行与双汇根据交易需求和市场情景,共同设计了组建银团贷款的融资方案。
6月26日,中行举行了全球近30家银行参加的银团筹组推介会,最终获得2.1倍的银团超额认购。8月30日,中行牵头的8家银行与双汇签署银团贷款协议。在整个过程中,中行克服时间请求紧、交易金额大、融资结构复杂、涉及多地监管等困难,在很短时间内就完成了从项目调研来 签署融资协议的全部环节,并担任该项目的银团贷款代理行、抵押代理行、文本代理行、账户监管行等多重角色,创造了中资银行支持跨国并购的一个经典案例。
当前,中国与世界各国贸易和投资往来连续深化,越来越多的中国企业“走出去”进行收购兼并。中国银行将连续 发挥国际化、多元化优势,全力以赴为中国企业全球布局提供优质、高效的金融支持。


