天邦股份拟定增收购艾格菲实业100%股权
2013-09-13 19:37:52 来源 中国证券网 | 作者
陶君
中国证券网讯（记者 陶君）天邦股份拟通过全资子公司益辉国际发展有限公司（以下简称“益辉国际”）收购Agfeed Industries, Inc（Nevada）（以下简称“艾格菲国际”）持有的Agfeed Industries, Inc（BVI）（以下简称“艾格菲实业”或“标的公司”）100%股权。目前艾格菲国际已向美国特拉华地区破产法庭（以下简称“破产法庭”）要求破产。
标的公司的所有业务全部在中国境内，目前拥有三大业务板块——饲料生产、传统养猪、西式养猪。标的公司目前在中国东部拥有山东艾格菲农牧发展有限公司、海南禾杰饲料科技有限公司、南宁艾格菲饲料有限公司、上海艾格菲饲料有限公司以及南昌艾格菲饲料有限公司等5家饲料公司。标的公司饲料产业通过上述五家饲料公司生产添加剂预混料、浓缩饲料和全价饲料。根据出让方的保证与陈述，截至2013年6月30日，标的公司资产总额、负债总额和净资产分别为8565.71万美元（约合人民币52850.43万元）、1337.524万美元（约合人民币8252.50万元）和7228.19万美元（约合人民币44597.93万元）（以上数据未经审计）。
公司拟通过非公布发行股份募集资金，募集资金用于完成本次收购，公司将根据实际情景在股东大会批准后以自有或自筹资金先行支付对价，并在募集资金来 位之后予以置换。目前上述收购事项正在履行交易审批程序，最终收购价格尚无法确定。目前双方确定的收购基准价为5288万美元（约合人民币32626.96万元），根据交割日的实际资产情景，收购价格会有一定的调整。鉴于公司本次收购金额可能会超过公司上一年末净资产的50%，养猪网，可能会来 达重大资产重组标准。公司将根据非公布发行的相关规定，向中国证监会申请本次非公布发行股份募集资金收购艾格菲实业100%股权。若中国证监会未核准本次非公布发行募集资金，公司将会向中国证监会报送重大资产重组申请。若公司重大资产重组申请未获得中国证监会核准，而届时公司已完成了本次收购，公司实际控制人张邦辉先生、吴天星先生承诺购归艾格菲实业100%股权。归购价格为公司收购艾格菲实业100%股权最终交割价格与因本次收购产生的审计、评估、律师等费用之和。
若此次收购完成，公司将在多省拥有饲料生产来 生猪养殖多方面的业务。
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