【财新网】(记者 陈慧颖)美国史密斯菲尔德食品公司(SFD.NYSE) 周三宣布,已同意接受中国肉类加工商双汇国际控股有限公司的收购。史密斯菲尔德食品公司的股东将获得每股34美元的现金,史密斯菲尔德食品公司在交易中的整体估值来 达71亿美元(约合人民币437亿元)。
史密斯菲尔德是食品公司全球规模最大的生猪生产商及猪肉供应商、美国最大的猪肉制品供应商。双汇国际(Shuanghui International)控股的双汇发展(000895.SZ)是中国最大的肉类加工企业。
根据双方的新闻稿,双汇国际和史密斯菲尔德食品公司同意通过战略性合并( Strategic Combination),创造全球领先的猪肉生产企业;双汇将坚持史密斯菲尔德食品公司的员工和治理 团队。新闻稿中称:“合并后的公司,不但将有更多机会进入庞大且仍在成长的中国市场,同时还保有世界领先的食品安全和质量控制标准。”
双汇国际承诺,养猪论坛 ,合并后保持 史密斯菲尔德食品公司的运营不变、治理 层不变、品牌不变、总部不变,承诺不裁减员工、不关闭工厂,并将与美国的生产商、供应商、农场连续 合作。
每股34美元的现金代价,较该股周二收盘价25.97美元溢价31%。双汇为此支付的现金总额为47.2亿美金,因双汇国际承担史密斯菲尔德食品公司的净债务,交易总规模来 达71亿美元。两公司分析,此项交易将于今年下半年完成。
根据史密斯菲尔德食品公司的新闻稿,巴克莱和摩根士丹利是此项交易的财务顾问。Morgan Stanley Senior Funding, Inc.和银团将为交易提供贷款。■


