一、三个非瘟疫情披露
几个消息放在一起分析，未来一段时期，行业又有了很大的变数......
最近两天，我们连续看到了三个关于非瘟疫情的披露：
1、山东莱芜疫情
20日，我们看到了标题为《农业农村部畜牧兽医局关于山东省济南市莱芜区发生非洲猪瘟疫情有关情况的通报》。《通报》显示：2月20日，农业农村部接到中国动物疫病预防控制中心报告，经中国动物卫生与流行病学中心确诊，山东省济南市莱芜区某养殖场发生非洲猪瘟疫情。截至目前，该养殖场存栏生猪4504头，发病17头，死亡3头。
山东是最后未发布非瘟疫情的三个养猪大省之一，其余两个分别是河北和广西。不过，莱芜并非山东养猪的主产区，影响应当有限。山东的主产区在临沂周边和胶东地区，目前，临沂周边因各种原因，母猪和生猪存栏均大幅减少。
此前，山东和河北被认为是非瘟疫情肆虐下幸存的两个“猪坚强”省份。不过，河北古称“直隶”从地图上来看河北省把首都北京完全包围，如果河北发生疫情，按照现有的防控政策，首都北京吃肉就恐怕是问题了。现在，山东披露了，河北不知道有没有压力？
2、广西北海疫情
19日， 农业农村部也对外通报了广西北海的非瘟疫情：北海市银海区两个养殖小区发生疫情。两小区共存栏生猪23555头，死亡924头。不过，广西的北海和山东济南的莱芜一样，都不是本省养猪量最大的地区。广西养猪出栏最大的地区是玉林周边，包括博白、陆川、兴业、容县等。
3、越南非瘟疫情
新华社河内2月20日电：“越南农业与农村发展部官员19日说，越南北部的兴安省和太平省已出现非洲猪瘟疫情。”越南的兴安省和太平省位于越南的东北部，边界与我国陆路相连。在2016年中国猪价高企的时候，越南有大量的生猪通过陆路走私到我国。
越南的消息和广西疫情披露是同一天，太巧了。
越南人口约9500万，生猪年出栏量约在3500-5000万头之间。超过4000万头的时候，正是中国国内猪价较高的时候，越南有机会从中获取差价。据说越南是亚洲第二个发生非洲猪瘟的国家，又有较大的存栏量，他们如何防控非瘟？让我们拭目以待。
4、观点
广西和山东两起疫情的通报，标志这中国排名前十的养猪大省全部“沦陷”，也意味着想以省为界阻拦非瘟蔓延的努力未能成功。在这样的现实情况下，如果延续过去的非瘟防控政策效果有限，而副作用明显。料想有关部门会在近期出台调整后的非瘟防控新政，而且，与此前不同的是，这次不会在是仓促的，而是深思熟虑的系统政策。
二、中美贸易战或将达成妥协
目前，中美之间的贸易谈判已经进行到第八轮。本轮谈判由国务院副总理刘鹤领队赴美。根据双方此前披露的消息推测，这次在美国的谈判可能会有更大更快的进展。受此消息的影响，国内A股市场最近信心提振不少，2月份以来，A股沪市指数已上涨超过10%。
中美达成妥协对中国农牧业可能产生两大影响：
1、豆粕价格下跌
如果中美之间达成妥协，预计第一轮就会对来自美国的大豆降低甚至取消惩罚性关税，也就意味着美国的大豆重新获得价格优势，美豆大量进入中国市场成为现实。第二个因素是由于国内非瘟疫情带来的需求下降较大。两个因素叠加，带来买家对预期价格看空。很多人对豆粕期货价格甚至看到低至2300元/吨。
2、或将加大进口美国猪肉
由于美中之间爆发了贸易战，实际上中国几乎不再从美国进口猪肉，因此，德国成为中国进口猪肉的最大来源国。如果美中之间妥协，我们必然要进口美国猪肉，而且可能数量较大。这个举措，既减少了对美贸易顺差，又可在一定程度上弥补国内因为非瘟疫情带来的供应量减少。
我的判断，2019进口猪肉数量（包括正关和非正关途径进口）可能会占总消费量的10%-15%。而2017年的数据显示，以上两项进口数量未超过6.5%。
如果从行业和民间的心理上，我们非常不情愿甚至很反对进口猪肉。但从国际贸易博弈和政治的角度，恐无法避免。对于这一点，我们要做好心理准备。
在上篇文章中我们做过分析：受非瘟影响，国内供应量大降，这利好猪价。但非瘟同样影响消费，且如果加大对美猪肉进口，可能会对冲掉涨价的幅度。能对冲多少？还需要进一步观察。
三、大区防控政策或将出台
由于非瘟在中国养猪出栏前10强省均有疫情发生，如果再采取过去的防控政策，不仅农业农村部精力不够，而且效果不好、各自为战、影响流通。所以，采取大区联防联控就是个好办法。其实，联防联控的呼声已经有几个月了，2月19日，农业农村部发布了《农业农村部关于征求<全国非洲猪瘟重大动物疫病区域化防控方案>（征求意见稿）和<全国非洲猪瘟防控工作方案>（征求意见稿）意见的函》。下面，我们对此作一下简单的分析。
1、划重点
《征求意见稿》明确表示，在全国实施非洲猪瘟等重大动物疫病分区防控策略，在区域内实现“三统一”，即统一推进动物疫病防控、统一协调生猪及其产品调运监管、统一调整优化相关产业布局，强化区域间沟通协调、联防联控，有效降低疫情扩散风险，保障生猪及产品稳定供应。
按这个思路，其实大区内的权力更大，协作效率更高，但也可能产生新的壁垒。主要聚焦于流通方面。
2、看数据
全国各省市按照生猪年净调出量从高到低排序，前五名分别是：河南2502.5万头、山东1170.2万头、江西1044.9万头、河北615万头、天津474.8万头。
调入生猪最多的五个省市分别是：浙江1527.9万头、广东省1022万头、上海776.6万头、江苏754.6万头、四川736.6万头。
四、对大区防控的几点看法
首先，我个人坚决拥护农业农村部大区防控政策。划小防控区域，有利于区域间的协调，当然，也会形成相互制约。但在各自的利益驱动下，仍有一些难题待解。我就此谈一下个人看法：
1、山东、河南应当高兴
根据征求意见稿显示的信息来看，大区防控采取由各省轮值的方式，这个问题不大。但既然分区，其实就会产生“界”。除了北方区面临很大的销售压力外，山东、河南因为划入了东部区，成为最大的受益者。东部区的上海、浙江、江苏都是销区，养殖量很少，基本可以消耗掉河南和山东的富余。
2、西南区大有机会
西南区产能不小，但消费同样很大，预计大区联防、联控后会对猪价会有相当的保护。西南区域规模养猪有限，散小较多，为了保证供应，中小散有一定的机会。
3、西北区不温不火
西北区出栏量不大，消费量也不大，未来会不温不火。
4、北方区雪上加霜
北部区：包括东北和华北各省。此前，由于环保和土地的压力，东北地区和内蒙古共四省区生猪产能大增，乃至形成了“南猪北养”的“大跃进”现象。也就是说，北部区的消费并无增长，而产能大增，供需之间如何平衡？
在大区内（如东部区）因为在一个锅里吃饭，比较好协调，而跨大区销售恐怕很难了。大区防控，有点像“自治”，关键点在这个“联”字。除非严重缺猪，谁愿意为北方区开口子？北方区狼多肉少，如果开放，必将会带来新的矛盾以及来自养户的压力，这是显而易见的。
