散户、规模养殖场未来大的趋势会怎么样？
头部集团企业会不会形成垄断局面？
当前生猪生产形势如何？

  11月13日，农业农村部生猪产业监测预警首席专家王祖力以《新形势下生猪养殖产业结构变化及产能调控政策》为题，重点从生猪产业结构的变化、生猪产能调控方案、当前生猪生产形势这3部分做了报告。

　　1.生猪产业结构的变化

　　行业趋势为散户退出，规模化养殖水平大幅度提升：2000年以来，按照农业农村部的划分标准，年出栏500头以下称之为小散户，500头以上称之为规模养殖场。2000年左右全国规模养殖场市场份额只有8.7%，不到9%，散户市场份额超过91%的。经过这20多年的变化，现在规模化养殖水平在去年年末就已经达到了68.1%了，接近70%。即使在行情好的时候，散户退出的趋势依然在持续。近几年市场行情好的时候，规模养殖场增长非常快，但是散户不降也不增；行情差的时候，规模养殖场不退，但是散户在退，这种变化使散户份额越来越小，规模养殖场市场份额越来越高。
 

　　散户、规模养殖场未来大的趋势会怎么样？

  从王祖力的观点来看，未来生猪产业规模化依然还是会持续。但是，最终的结局应该是规模养殖场、龙头企业带动散户共同发展。很多人会担心这个行业会不会形成集团企业垄断这个行业的局面？王祖力表示不会形成这样的局面。目前生猪行业的竞争是加剧的，养殖成本的竞争非常激烈。未来养殖成本低的主体会有生存的空间，养殖成本高的主体可能生存空间就会比较小，其实小散养殖户的养殖成本一直是比规模养殖场的成本低的。从成本竞争角度来讲，从未来生存空间角度来讲，小散户包括家庭养殖成本优势是一直会持续的存在。规模化依然会继续提升，但是规模化提升是基于小散户转型和升级所带来的，这是这么多年规模化养殖提升所带来的变化。
 

　　头部集团企业会不会形成垄断局面？

  王祖力表示，2018—2023年排在全国前20位的企业，市场份额从不到十个百分点，到去年年末提升到接近28%的水平。如果按照严格准确意义上垄断定义的话，远远是没有达到的。至少目前我们的集团企业不可能形成对行业造成垄断，对行业造成太大影响的局面，未来也依然不会，因为生猪产业作为我们国家重要战略性产业，绝对不会出现几家企业垄断这个行业的局面。

　　我国消费结构的变化：猪肉消费的相对量确实是在下降。1985—2005年，猪肉在整个肉类生产结构里面从86%下降到66%，大概每年下降一个百分点。相应的牛羊肉的比重从百分之五点多提升到了13%，这20年提升幅度还是可以的。禽肉从8.3%提升到了19%，提升了11个百分点。当然其他的肉类消费大概也是提升了一个多点，很明显猪肉在整个结构里面下降幅度是非常大的。从2005—2023年，猪肉在整个肉类生产结构里面比例在继续下降，从2005年的65%多下降到去年60%，大概下降5个多百分点。如果从牛羊肉结构比例来看，我们发现基本上没有什么变化。2005年是13%，去年也基本上是13%，在整个肉类生产结构里面基本是稳定的。我们发现非常清晰的一个趋势就是随着猪肉结构的下降，禽肉在整个肉类生产结构里面的比重是在不断提升的。从趋势上来讲，猪肉消费的绝对量似乎也是在下降的，未来大的趋势可能是下降的，速度相对来讲会比较慢，相对量在下降，绝对量也在下降，这是未来行业大家需要高度关注的一个变化，就是消费的结构。

　　区域结构的变化：最近这些年变化比较大的、讨论比较多的南猪北养，北猪南养的问题，有两个非常关键转折点。2014、2015年是关键的转折点，这两年过后可以发现南猪北养趋势非常明显，形成这种结构变化的原因主要是因为环保的压力，尤其是南方水网区域，环保压力叠加成本压力，使很多集团企业的扩张的重心放在北方。但是到了2021、2022年则开始北猪南养，很多集团企业在北方布局的产能在近几年在收缩，在往南方转移。所以，这个行业又出现了北猪南养的新格局。

　　2.生猪产能调控政策

　　生猪产能调控实施方案开创了全国所有农产品市场调控先河，现在生猪是唯一一个在所有农产品里面能够精准调控产能的，官方给出非常清晰的正常的参考基准线的产能量级，在这个正常量的上下波动百分之多少都是一个相对合理的范围，超出了这个合理的范围，把它划分为绿色、黄色和红色区间，超出绿色就进入黄色区间。今年3月份出台了新版生猪产能调控实施方案，最大的变化就是把能繁母猪存栏量合理绿色区间的变化和基准线进行完善和调整，把能繁母猪存栏量参考基准从4100万下调到3900万，下调的原因是最近这几年消费的变化，包括规划养殖水平提升，包括行业自身素质提升所带来的生产效率的明显提升。把绿色区间的合理区间下限从以前下降5%到现在调整到下降8%，在3600万头到接近4100万头都认为是绿色合理的保有量水平，可以确保行业的利润。国家统计局发布的9月份全国能繁母猪存栏量4061万头，处在绿色合理区间偏高一点的位置，这个位置如果未来一直是4060万、4070万的话，未来行业依然会有利润，但可能是偏低水平的利润。

　　从目前的形势来看有了行业结构变化，有了生猪产能调控实施方案的支撑，王祖力认为现在总体上全国生猪产能是可以稳得住的。虽然阶段性的价格依然有可能出现异常波动，但是能繁母猪存栏量非常稳定，整体处在绿色合理区间。2003—2023年这20年是行业大动荡时代，但从目前的趋势上来看的话，大动荡的时代似乎已经过去了，未来这个行业的产能是完全可以稳得住的，因为导致这个行业产能大幅度波动的几个关键的重要因素，目前控制得非常好，比如说疫病、行业转型升级等。

　　3.当前生猪生产形势

　　首先是产能，产能降下来稳定在3900万吨上下波动，上浮5%，下浮8%，现在一直处在绿色区间的，确保行业盈利是没有问题的，但是它可能处在上限盈利偏低水平。从屠宰的数据来看，今年比去年大概下降7—8个百分点。消费总体表现还是不错的，消费下降5—6个百分点，这是因为价格上涨。从进出口贸易来看，前三季度进口量为80万吨，全年进口量估计100万吨，整体处在正常偏低一点的水平，这是消费的变化。猪价今年经历一波冲高，最近这几个月回落了一点，即使到目前全行业大概16.5-17块钱的价格，这个价格水平依然能够确保这个行业还是可以的利润水平。生猪行业今年获得比较可观的利润，至少比去年好了很多，行业压力也减轻了很多。