新旧猪周期转换正在发生，我国生猪产业何处去？

来源：中国畜牧兽医报 2024-08-16 14:32:21| 查看：次

　　猪价是一面镜子，照出的不仅是供求关系，更是政策、产能、成本、疫病、效率、消费、情绪、贸易等多重因素的复杂关系。

　　进入三季度以来，生猪价格不断刷新年内高点，成为畜禽产品中率先开启上升通道的品种。截至8月1日，外三元生猪价格站稳19元/公斤关口，同比上涨18.9%，全行业延续盈利状态。而在这一波猪价上涨周期之前，2022年6月到2024年6月，也曾出现一波行情，走出了一条完整的波动曲线。相比前5轮，这一波周期仅有2年，打破了以往4年的惯例。

　　异常的周期是否意味着一般意义上的猪周期正在被打破，旧形态结束，新形态开启？我国猪业格局究竟正在发生怎样的改变？

　　东北养猪业是一面镜子

　　2018年非洲猪瘟发生前，东北养猪业已进入稳步发展阶段，成为我国生猪生产的新产区。根据东北三省的统计年鉴数据显示，自2004年至2017年，14年间，东北三省生猪出栏量从5550万头跃升至6409万头，增长15.5%，是我国传统生猪调出大区。

　　然而，自2018年非洲猪瘟疫情暴发以来，东北以至全国养猪业遭遇了前所未有的挑战与困境。这从2018年以来东北三省生猪出栏量上可见一斑。2018年非洲猪瘟暴发当年，三省出栏生猪6030万头，相比2017年锐减379万头，2020年更是减少了1122万头。是不是东北的优势丧失了？

　　2016年以来的“南猪北养”态势，到了2018年后出现了分化。2018年以来，投资东北的猪企，尤其是大集团遭受了沉重打击。中国畜牧业协会战略指导委员会主任委员李希荣表示，毋庸置疑，东北自然资源丰富，从原料资源角度看，完全有条件成为我国生猪生产的重要基地。

　　作为立足东北的大型产业链企业，禾丰食品股份有限公司有发言权。该公司常务副总裁高全利表示，谁也未预料到非洲猪瘟暴发会从东北开始。但必须承认，东北在防病毒疫病上存在天然劣势，每年季节性疫情造成的损失很大。正是由于有这种重大损失，导致该地区生猪生产一直处在俯卧撑式的波动之中。

　　不过，从统计数据上可以看出，自2018年非洲猪瘟发生，东北三省的生猪出栏量2020年降至低点后，2021年就恢复到正常年水平，东北养猪业的产能韧性很强。李希荣称，相比于集团化养猪，目前中小养殖企业仍是东北养猪业的主体，这一稳定的群体有哪些优势和经验可以挖掘，经过非洲猪瘟的洗礼，现在东北养猪这篇文章已有题目，但需要破题。

　　对此，高全利分析，东北养猪韧性的凸显离不开五大原因：第一，疫情影响减少。养殖密度大幅度降低，尤其是非良种母猪的减少，有利于环境中病毒载量的减少和限制传播，是对疫情发生发展控制的利好。第二，踩踏出栏减少。尤其在疫病高发期出栏量会明显降低，既有利于疫情防控，又有利于行情稳定。第三，北方价格提升。东北地区已经从猪价低位区变为猪价中位区，增加了养猪人的获利机会。第四，集团企业撤出。因为大型集团企业的撤出，中小养猪场的竞争压力减轻，才有利于灵活多变的生产经营方式脱颖而出，增强了市场活力与变量。第五，存优效应凸显。北方虽然产能去化速度与程度更高一些，但留下来的有效产能更多，租赁使用成本也会更低，当地养猪人可更加灵活地根据产能变化，“短平快”的运用，增加获利机会。

　　总体来看，近年来，虽然东北养猪业生存和发展的环境有所改善，但养猪水平与全国平均水平相比，仍然偏低，仍需要破局之力。

　　高全利分析，未来东北养猪格局将同时出现几种群体：一是以集团企业为代表的产业化稳健运营模式。这一模式的优势是规模化基础上的低成本，可以规避行情影响，系统能力强。二是以中等规模企业为代表的专业化高效运营，他们依靠特长发挥优势，服务下游客户能力强。三是以运营高手为代表的放养公司，他们利用外部资源承担市场风险，以此获取经营管理红利。四是行业运作高人，这群人会选择时机进行二次育肥或养母（猪）卖仔（猪），他们头脑清晰，信息通达，资金雄厚，胆识过人。五是以家庭农场、中小型养殖场为代表的群体，他们合作共赢，通过与组织加盟，或成为强者的合作伙伴，可以充分利用自己猪场产能和生产管理能力以及契约，可以稳健地获取合理的利润。

　　与全国其他地方不同的是，一直作为养猪成本洼地的东北，自2018年非洲猪瘟开始，即已提前进入猪业新格局下的抗压测试。从某种意义上讲，东北养猪业在全国扮演着吹哨人的角色，非洲猪瘟疫情和资本撤出让东北经历了难以承受之痛。东北养猪绕不开的话题依次是成本、疫病、规模与资本，这恰是决定我国生猪产业整体素质的关键常量。东北养猪是映照我国生猪产业格局变动的一面反思之镜。

　　新旧猪周期转换正在发生

　　2023年，我国生猪规模化养殖比重68%，规模化猪场已成为我国稳产保供的主力军。2023年猪肉消费占肉类消费的57.8%，虽仍然牢固占据我国肉类消费的头把交椅，但不得不面对的现实是，我国猪肉消费已经触及天花板，今后每年猪肉消费将减少50万吨~100万吨。根据相关机构的预测，预计到2030年左右猪肉消费占比将降至50%。

　　我国生猪产业何处去？这是一个重大的命题。

　　2018年非洲猪瘟疫情给我国生猪产业带来了深刻变化。中国畜牧业协会战略指导委员会主任委员李希荣认为，至少有六种显而易见的特征：一是规模化发展速度加快。不仅单场规模扩大，而且企业的规模也在扩大。二是生物安全措施普遍提高，无论是中小散户还是大型企业，都普遍提高。三是信息化、数字化、智能化发展速度十分明显。四是生猪产业格局逐步演变。中小散户、大型企业、头部企业的比重都发生了明显变化。五是猪周期的一般性规律被打破。过去旧形态猪周期已结束，新形态猪周期还未形成，目前正处在新旧形态猪周期转换的过渡阶段。六是养猪人的心态发生了很大变化，普遍较为谨慎。这些变化标志着我国生猪产业正在朝新发展阶段跃进。

　　经过两年多的实践，我国生猪产能调控效果初步显现，4100万头能繁母猪存栏量的调控风向标经受住了市场检验，逐步成为行业行动的指针。生猪产能的变化最终都会在猪价上深刻反映出来。自2022年以来，因为产能调整的深度收窄、价格波动的幅度减缓、周期时间长度缩短、价格涨跌的速度加快，生猪行业微利时代或已来临，农业农村部生猪产业监测预警首席专家王祖力如是说。

　　“目前看到的数据和现象是，猪价涨起来，大家情绪依然很谨慎，未来生猪产能哪怕是增，也仅会小幅增长。明年生猪行业也不会太差，即使产能小幅度增长，价格下降，幅度也不大，明年养猪依然能够正常获利。”王祖力称。

　　不容忽视的是生猪产业进入新的发展阶段，仍然面临着新问题和新挑战，稳定和优化生猪产能仍然是第一要务。李希荣认为，目前来看，首先，我国生猪产能仍然强劲，从设施产能和新型产能（二次育肥、肥猪配种变母猪）看，目前产能远超消费需求。其次，疫病依然是最大威胁，需要谨慎对待。再次，成本竞争日趋激烈。生猪行业的竞争并不在产品销售，而是主要体现在成本上。目前各企业生猪养殖的直接成本相差无几，但其他成本却差距很大，主要是摊销成本，包括设施折旧成本、生猪病死率成本等。最后，生猪产业布局还会发生进一步演变，预计未来两三年生猪头部企业位次仍会发生变化，规模化养殖比重也会发生改变。

　　微利时代下的自我救赎

　　微利是相对于高额利润而言的，之所以有高额利润的猪周期，是因为我国生猪产业并非成熟的发展样态。李希荣表示，生猪产业进入成熟发展期，就进入了发展的新阶段，这个阶段的典型特征是低利润或者说合理的利润。

　　“如果说某个阶段，所有生猪养殖从业者都赚钱不正常，都赔钱也不正常。比较成熟的发展应该是一部分赚钱，一部分保本，少部分是在某个年份某个时段亏本，这才是正常的，也就是低利润时代的特征。”李希荣认为，目前我国正处于生猪产业新旧形态转换阶段，这个阶段到底有多长，还难以判断。

　　留给养猪人的选择是，迎着微利走，实现最大限度降本增效。当前，疫病是降本增效最大的挑战。中国农业科学院哈尔滨兽医研究所研究员仇华吉表示，目前非洲猪瘟病毒传播出现新的变化，如毒株多样化、病毒污染面扩大等，同时还表现在季节性、区域性和毒力上，需要行业内认真对待。

　　非洲猪瘟可怕，但防控有法。防病不是治病，而是要把防病的关口前移，以至把防病的思路提升为健康养殖的思路。在防病时，千万不要盯着病毒不放，需要创造一个不利于病毒发生的条件和环境。中国农业科学院哈尔滨兽医研究所研究员仇华吉认为，新生物安全观的关键点是：病毒弄得少少的，把猪养得壮壮的；凡是让病原不好受、不能得逞的措施，都是生物安全措施；让病原不进来或少进来；进来但不能存活；存活但不能进入体内；进入体内但不能致病。

　　疫苗、兽药虽然是防控疫病的利器，但不能夸大其作用。仇华吉提醒：疫苗只能对某种特定病原有一定作用，打了疫苗并不意味着生猪不感染、不发病，而且疫苗永远赶不上疫病流行变异的速度。

　　兽药的利用也是成本控制的重要环节。山东华辰制药有限公司技术总监匡宝晓表示，虽然兽药动保支出在养殖成本中仅占3%，但有时却有四两拨千斤的作用。病来如山倒，对人和动物都一样。少用药、选好药、用好药才是科学控制动保成本的理性做法。比如好药的标准由原料和辅料决定，但实验室标准比临床应用更科学。在招标采购中，一些招标公司一味强调药品价格，却忽视了想要达到产品效果的整体使用成本，并非真正的降本。

　　饲料成本是养猪成本的大头。养猪微利时代，增效降本的必然选择是养殖模式的转变。这其中，充分利用地源性原料和高水分原料的液态饲喂是必然选择。近两年来，不少业内专家对于发酵液态饲喂技术应用给出了答案，认为其显著提高猪群生产性能、改善猪群健康水平、提高出栏商品率、缩短出栏时间、节省人力、改善猪肉品质、提高饲料利用率，综合养殖成本每头猪可以降低100~150元。

　　液态饲喂是一个历久弥新的概念，但液态饲料不是传统的水拌料。中国农业科学院北京畜牧兽医研究所研究员张铁鹰称，液态饲喂是利用生物技术提高饲料利用效率，产业链应包括液态生物饲料、液态饲喂系统和种养循环模式。

　　张铁鹰认为，液态饲喂是养猪从业者的第二次革命。这一技术的关键点是科学用好高水分、孵育温度等有利先决条件。目前，行业内需要重新定义微生物的功效，不能过度强调生物发酵。运用好液态饲喂、发展种养循环模式的最终目的是生产优质高档猪肉。

　　无疑，微利时代千方百计降低成本将是养猪业的常态。在此过程中，谁能率先完成，谁就实现了自我革变，即可拥抱猪业新格局、产业新样态、发展新阶段。

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