募资10亿美元！万洲国际拟分拆上市，“猪肉大王”有望收获一个IPO
来源：科创板日报、企业公告 2024-07-29 11:22:27| 查看：
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近日，全球猪肉食品公司“大佬”万洲国际(00288.HK）公告称，已建议分拆美国及墨西哥猪肉企业——史密斯菲尔德食品，赴纽交所或纳斯达克独立上市。
该分拆使得“双汇系”掌门人万隆，有望收获一个IPO。此前，万隆曾带领双汇发展（000895）、万洲国际（00288.HK）先后上市A股、H股。
目前，万洲国际为双汇发展母公司，两家公司市值分别为823亿元和692亿港元，这意味着万隆，这一84岁的老人执掌了近1500亿元的“猪肉加工”帝国。
万洲国际前身为双汇国际。2013年，其斥资71亿美元收购美国史密斯菲尔德，是当时中资企业在美最大规模的并购交易之一。该交易完成后，史密斯菲尔德从纽交所退市。一年后，万洲国际赴港上市，一跃成为全球最大的猪肉生产商。
十年后，史密斯菲尔德或将再度单独赴美上市。
如公告分拆上市事项成功落地，“双汇系”旗下上市公司数量将达到三家。目前除港股上市公司万洲国际外，“双汇系”旗下还拥有A股上市公司双汇发展。
据市场消息，史密斯菲尔德食品公司已经选择了包括美国银行和高盛集团在内的顾问，可能最早今年在美国进行首次公开募股（IPO），计划筹资至少10亿美元。
在成功并购史密斯菲尔德后，万洲国际拥有亚洲最大的肉类加工企业——双汇发展、美国最大的猪肉企业——史密斯菲尔德公司，以及欧洲最大的肉制品企业康博菲尔公司37%的股权，在猪肉产业链的肉制品、生鲜猪肉和生猪养殖等所有关键环节，均占据全球首位。
近年来万州国际的版图扩张仍在持续。
2023年10月万州国际就发布消息称，史密斯菲尔德食品公司欧洲业务将与西班牙肉类生产商Argal集团结成战略联盟，史密斯菲尔德公司将购买Argal集团50.1%的股份。
公开信息显示，Argal集团成立于1914年，在加泰罗尼亚、纳瓦拉和埃斯特雷马杜拉均建有工厂，在西班牙有9个分销中心，通过子公司或经销商向30多个国家出口产品，预计2023财年的收入将达到4.4亿欧元。
此前，万州国际曾完成对西班牙康博菲尔食品的要约收购，不过仅一年后，该公司又于2015年宣布以3.54亿美元价格将所持西班牙肉制品企业康波菲尔的全部股份售出。
在成为全球最大猪肉食品企业后，万州国际业绩整体维持了稳定发展格局。不过在刚刚过去的2023年，受肉制品和猪肉的销量及平均销价下跌等因素影响，万洲国际经营业绩同比下滑，全年实现收入262.36亿美元，同比减少6.8％；实现经营利润14.71亿美元，同比减少29.7％；生物公允价值调整后，公司拥有人应占利润为6.29亿美元，同比减少54.09%。
据万洲国际此前发布数据，由于养殖业务大幅亏损，史密斯菲尔德2023年前三季度盈利大幅下降，全年营业利润预计为3亿至4亿美元。
双汇发展2023年年报也显示，期内公司实现营业收入598.93亿元，同比下降4.29%，实现归母净利润50.53亿元，同比下降10.11%。此外，该公司期内实现经营活动产生的现金流量净额33.88亿元，同比下降55.22%，资产负债率为42.34%，同比上升3.26%。
双汇发展近期披露的公告中显示，2023年公司肉类总外销量同比增长，主要受包装肉制品销量下降及猪肉、鸡肉价格偏低等因素影响，公司营业收入和利润同比有所下降。
此前双汇发展也公开表示，公司2023年受市场行情波动、新产业处于经营磨合期等影响，业绩有所下滑；公司认为2024年市场需求逐步恢复，总体行情有利于企业实现规模突破，同时网点建设效果会积极显现，新产业会有较大提升，公司业绩有望回升。2023年公司经营活动现金流量大幅下降主要是受存货储备增加及因季节性差异造成经营性往来波动较大等因素影响，公司目前资金运行正常。
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